Nous avons appris ce mardi qu'Extensa Group SA/NV, la filière immobilière de la société d’investissement Ackermans & van Haaren, souhaitait lever au minimum 40 millions d’euros sur le marché obligataire.
Le promoteur, qui possède l’entièreté du site de Tour & Taxis, propose aux investisseurs de souscrire à deux obligations remboursables respectivement dans trois et cinq ans.
Selon les premières indications de marché, les rendements à l’émission devraient tourner autour de 2,625% et 3,125%.
Nécessitant une mise de fonds de 100.000 euros, ces deux obligations de type senior non-sécurisé ne sont pas suivies par les agences de notation, l’émetteur n’en ayant pas fait la demande.
Comme à son habitude, la Société de Bourse Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus de souscription. N’hésitez pas à nous communiquer vos ordres le plus rapidement possible au +32.2.533.22.40.
A propos d’Extensa
Créé au début du vingtième siècle, Extensa est un promoteur immobilier centré sur les projets résidentiels et mixtes essentiellement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.
Détenu à 100% par la société d’investissement belge Ackermans & van Haaren, le promoteur tire plus de 70% de ses revenus de la Belgique via la location et la gestion des propriétés situées à Tour et Taxi.
Le site, d’une superficie de trente hectares, comprend notamment l’Entrepôt Royal, l’Hôtel de la Poste, les « sheds » qui accueillent de nombreuses foires et événements, ou encore les parkings.
Le produit de l’émission obligataire doit d’ailleurs permettre à Extensa de financer la rénovation de la Gare maritime, située à Tour & Taxis, et qui devrait être terminée d’ici à la fin de l’année. Cette ancienne gare de marchandises de 40.000 mètres carrés sera le nouveau point central du site Tour & Taxis et combinera des ateliers, des magasins à thème et des points de vente en aliments et boissons.
Au Luxembourg, le site de la Cloche d’or, qui accueillera d’ici peu le nouveau siège de Deloitte, a contribué à hauteur de 11,7 millions d’euros au bénéfice net de 30,4 millions dégagé par Extensa l’an dernier.
Le groupe affichait au 31 décembre dernier un total bilantaire de 654 millions d’euros, contre 559 millions un an plus tôt. Ceci s’explique dans une large mesure par les projets de construction en cours. Les fonds propres ont augmenté sur cette période, passant de 205 millions d’euros à 242 millions d’euros.
Pour plus d’informations sur les résultats du promoteur, nous vous invitons à consulter ses états financiers détaillés.