Le groupe bancaire Citigroup (NYSE:C) a émis deux nouvelles obligations en dollars ces derniers jours, l’une à taux fixe et échéant le 25/04/2022 et la seconde à taux variable et d’une maturité égale au 24/04/2048.
L’obligation 2022 propose un coupon fixe de 2,75% jusqu’à son échéance et peut être achetée à un cours proche du pair.
L’emprunt 2048 bénéficie pour sa part d’un coupon fixe de 4,281% jusqu’au 24/07/2047, date à laquelle il passera variable et sera calculé sur base du taux US à 3 mois, augmenté d’une prime de 1,839%. Ce titre s’échange sur le marché secondaire à 99% du nominal, ramenant le rendement jusqu’au call (24/04/2047) à 4,34%.
Les deux obligations sont disponibles par coupures de 1.000 dollars et sont notées BBB+ par Standard & Poor’s, dans la catégorie investissement.
Citigroup en quelques chiffres
Citigroup, dont la capitalisation boursière s’élève à près de 160 milliards de dollars, emploie 219.000 personnes dans 2.649 agences à travers le monde.
Au premier trimestre de l’année, Citigroup a engrangé un bénéfice net de 4,09 milliards de dollars, en progression par rapport au trimestre précédent (3,57 milliards) ainsi qu’à la même période un an plus tôt (3,50 milliards).
Le chiffre d’affaires est également en hausse et s’affiche à 18,12 milliards, contre 17,01 milliards au quatrième trimestre 2016 et 17,56 milliards sur les trois premiers mois de l’année passée.