Cette année a été une montagne russe pour les marchés et les fonds négociés en bourse qui les suivent, avec des divergences significatives de fortunes entre les secteurs pendant la pandémie. Aujourd'hui, nous passons en revue les ETF qui ont été clairement gagnants ou perdants en 2020. Les ETF à effet de levier et à rendement inverse ont toutefois été exclus, car ils sont généralement plus appropriés pour les traders expérimentés à court terme.
Nous espérons que plusieurs de ces fonds pourront inciter les lecteurs à constituer des portefeuilles diversifiés à long terme dans le cadre de leurs paramètres de risque/rendement.
Principaux indices
Les principaux indices se sont non seulement complètement redressés depuis leurs plus bas niveaux du printemps, mais ont également enregistré des gains à deux chiffres depuis le début de l'année.
Trois noms sont en tête de liste :
SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), qui suit l'indice Dow Jones Industrial Average - en hausse de 6,9% depuis le début de l’année.
SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), qui suit l'indice S&P 500 - en hausse de 15,8 % depuis le début de l’année.
Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), qui suit l'indice NASDAQ 100 - en hausse de 47,1% depuis le début de l’année.
Il est clair que les actions technologiques, et donc les ETF à forte composante technologique, ont fait mieux que les indices et les fonds de marché plus larges.
Nous examinerons donc plusieurs fonds qui ont fourni une exposition rentable à des sous-secteurs technologiques en 2020.
Les gagnants du secteur technologique
Nous pensons que toute discussion sur les actions technologiques doit commencer par les stocks de semi-conducteurs. Deux ETF ayant de forts rendements dans ce segment le sont :
- SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) - en hausse de 59,1% depuis le début de l’année.
- VanEck Vectors Semiconductor ETF (NYSE:SMH) - en hausse de 51,95% depuis le début de l’année.
De là, nous passerons à des fonds ayant des thèmes plus distincts, comme l'intelligence artificielle (IA), la conduite autonome, la blockchain, les technologies énergétiques propres, l'informatique en nuage, les services de communication, la cybersécurité, la numérisation, le commerce électronique, les sports électroniques, les technologies financières (fintech), la 5G, l'innovation, l'apprentissage machine, la robotique, les médias sociaux, les logiciels ou le travail à domicile.
Dans ces domaines, nous disposons des fonds suivants (tous classés par ordre alphabétique) :
- ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) - en hausse de 105,7% depuis le début de l’année.
- ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) - en hausse de 159,3% depuis le début de l’année.
- Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK) - en hausse de 84,8% depuis le début de l’année.
- BlueStar Israel Technology ETF (NYSE:ITEQ) - en hausse de 60,1% depuis le début de l’année.
- Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG) - en hausse de 28,1% depuis le début de l’année.
- Direxion Work From Home ETF (NYSE:WFH) - en hausse de 52,3 % depuis fin juillet, date à laquelle il a commencé à se négocier
- Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) - en hausse de 78,8% depuis le début de l’année.
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) - en hausse de 122,4% depuis le début de l’année.
- Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP) - en hausse de 84,6% depuis le début de l’année.
- Invesco DWA Technology Momentum ETF (NASDAQ:PTF) - en hausse de 83,6% depuis le début de l’année.
- iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSE:IHAK) - en hausse de 52,3 % depuis le début de l’année.
- iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) - en hausse de 137,8% depuis le début de l’année.
- KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (NYSE:KARS) - en hausse de 67,8% depuis le début de l’année.
- O'Shares Global Internet Giants (NYSE:OGIG) - en hausse de 105,3% depuis le début de l’année.
- ProShares Long Online Short Stores (NYSE:CLIX) - en hausse de 89,2% depuis le début de l’année.
- SPDR® FactSet Innovative Technology ETF (NYSE:XITK) - en hausse de 31,7% depuis le début de l’année.
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports (NYSE:ESPO) - en hausse de 31,7% depuis le début de l’année.
- Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) - en hausse de 45,2% depuis le début de l’année.
- WisdomTree Growth Leaders Fund (NYSE:PLAT) - en hausse de 58,9% depuis le début de l’année.
Autres lauréats
Mais 2020 n'est pas seulement une question de technologie. Voici plusieurs autres fonds négociés en bourse qui ont réalisé des gains à deux chiffres ou plus depuis le début de l'année :
- ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG) - en hausse de 203,1% depuis le début de l’année.
- Global X MSCI China Consumer Disc ETF (NYSE:CHIQ) - en hausse de 31,7% depuis le début de l’année.
- iShares MSCI India ETF (NYSE:INDA) - en hausse de 13,1% depuis le début de l’année.
- iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) - en hausse de 27,5% depuis le début de l’année.
- iShares Silver Trust (NYSE:SLV)) - en hausse de 46,5% depuis le début de l’année.
- Kraneshares MSCI China Environment (NYSE:KGRN) - en hausse de 133,6% depuis le début de l’année.
- Robo Global® Healthcare Technology and Innovation ETF (NYSE:HTEC) - en hausse de 66,4% depuis le début de l’année.
- SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD)- en hausse de 22,9% depuis le début de l’année.
- SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB) - en hausse de 28,4% depuis le début de l’année.
- Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) - en hausse de 15,5% depuis le début de l’année.
- Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) - en hausse de 44,9% depuis le début de l’année.
Les perdants : Les ETF qui ont eu une année 2020 difficile
La volatilité au cours de l'année a une fois de plus montré l'importance d'avoir un portefeuille diversifié. Bien que de nombreux secteurs se soient remis de leur creux printanier, un nombre important de fonds sont encore en baisse pour l'année.
Les investisseurs contraires qui s'attendent à une rotation dans certains de ces segments en 2021 pourraient vouloir approfondir leurs recherches. Nous avons précédemment couvert plusieurs ETF qui pourraient connaître une tendance positive dans les mois à venir. Voici un certain nombre d'ETF qui n'ont pas eu de rendement positif en 2020 :
- Alerian MLP ETF (NYSE:AMLP) - baisse de 39,4 % depuis le début de l’année.
- Arrow Dow Jones Global Yield ETF (NYSE:GYLD) - en baisse de 17,8% depuis le début de l’année.
- Breakwave Dry Bulk Shipping (NYSE:BDRY) - en baisse de 50,8% depuis le début de l’année.
- Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) - en baisse de 5,5% depuis le début de l’année.
- First Trust Latin America AlphaDEX® Fund (NASDAQ:FLN) - en baisse de 15,2% depuis le début de l’année.
- First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) - en baisse de 50,8% depuis le début de l’année.
- Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP) - en baisse de 6,2% depuis le début de l’année.
- Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ) - en baisse de 12,1% depuis le début de l’année.
- Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) - en baisse de 33,3% depuis le début de l’année.
- iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (NYSE:IVLU) - en baisse de 6,4% depuis le début de l’année.
- iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE:EWU) - en baisse de 13,8% depuis le début de l’année.
- iShares North American Natural Resources ETF (NYSE:IGE) - en baisse de 23,1% depuis le début de l’année.
- The Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE) - en baisse de 6,4% depuis le début de l’année.SPDR® S&P Insurance ETF (NYSE:KIE) - en baisse de 6,4% depuis le début de l’année.
- U.S. Global Jets ETF (NYSE:JETS) - en baisse de 29,1% depuis le début de l’année.
- Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU) - en baisse de 4,8% depuis le début de l’année.
- Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) - en baisse de 36,5% depuis le début de l’année.
- Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) - en baisse de 5,7% depuis le début de l’année.