Le dollar a grimpé après la publication du rapport ADP hier à New York. Ce dernier a surpris à la hausse, avec la création de 281 000 emplois privés contre 205K anticipés et 179K au mois précédent. Le taux de chômage et les créations d'emplois non agricoles sont attendus aujourd'hui (les places américaines sont fermées vendredi). Le consensus table sur 215 000 nouveaux emplois non agricoles en juin, contre 217 000 en mai.
L'EUR/USD a cassé la MM200j (1.3676) à la baisse et reculé à 1.3643 avant la BCE. Nous ne nous attendons à aucun changement de la part de la Banque centrale européenne aujourd'hui, mais nous resterons attentifs à tout commentaire relatif à l'éventualité d'un QE de type Fed. Après le plan de stimulation annoncé le 5 juin, la BCE attend-elle de voir comment la situation évolue ou est-elle prête à prendre de nouvelles mesures ? L'EUR/GBP consolide ses pertes dans le range étroit 0.79500/700. Le cross n'est plus dans la zone de correction haussière, le biais est baisser. Des offres liées aux options sont placées sous 0.80600 pour une expiration aujourd'hui.
Le câble a inscrit un nouveau plus haut à 1.7177 sur fond d'accélération du PMI Markit de l'activité de construction britannique en juin. Le GBP/USD est en zone de surachat (RSI à 71%, bande supérieure de Bollinger 30 jours à 0.7195), mais les chiffres de l'emploi US joueront un rôle décisif aujourd'hui. Les principales résistances se situent à bonne distance, à 1.7275 (sommet de la tendance haussière YTD) et 1.7332 (retracement Fibonacci à 50% de la baisse 2008).
Au Japon, le rapport du ministère des Finances a fait apparaître un retournement significatif sur la semaine close le 27 juin : les investisseurs japonais ont vendu -1,051.1 milliards de yens d'obligations étrangères, contre 1,486.5 milliards en achats la semaine précédente. Les investisseurs étrangers n'ont, quant à eux, vendu que 117.7 milliards de yens d'obligations nipponnes. L'USD/JPY se montre toujours timide à la hausse. Les données américaines ont poussé le cross au-dessus de la MM200j (101.77) à New York, mais les pressions vendeuses restent modérées côté yen. Des puts JPY sont présents au-dessus des 102.50 pour une expiration aujourd'hui. Leur activation devrait permettre de pousser la tendance temporairement. L'USD/JPY a ouvert la journée dans le nuage journalier d'Ichimoku (101.70/102.47). Une cassure journalière dans un sens ou dans l'autre définira la direction à court terme.
L'aussie a accusé de lourdes pertes à Sydney après l'annonce de la contraction inattendue des ventes de détail en mai. L'AUD/USD s'est affaissé de 0.9444 (plus haut de la séance) à 0.9371. Une clôture journalière sous 0.9385 enverra la MACD dans le rouge. La première ligne de support s'établit à 0.9338/39 (MM50j et Fibonacci à 61.8% de la baisse d'octobre 2013 – janvier 2014).
Les grands rendez-vous du jour sont le verdict de la BCE (11h45 GMT), la conférence de presse mensuelle de Mario Draghi et la publication des chiffres de l'emploi US (12:30 GMT). La Riksbank fait également part de sa décision de politique monétaire ce jeudi (07:30 GMT). Calendrier complet : PMI des services/composites de la Suède, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la zone euro et des Etats-Unis (final juin), réserves de change officielles britanniques (juin), ventes de détail de la zone euro m/m et a/a (mai), ainsi que créations d'emplois dans les secteurs non agricole, privé et manufacturier (juin), taux de chômage et de participation (juin), salaires horaires moyens m/m et a/a (juin), ISM non manufacturier composite (juin), inscriptions au chômage au 28 juin et demandes d’indemnisation chômage permanentes au 21 juin.