A l'instar de ses collègues John Williams (président de la Fed de San Francisco), James Bullard (St Louis) et Jeffrey Lacker (Richmond), Dennis Lockhart (Atlanta) a assuré que la Réserve fédérale était déterminée à relever les taux en 2015. Il a indiqué que les risques d'un resserrement pour l'économie intérieure avaient incité la banque centrale à la prudence, du fait du niveau record atteint par la volatilité des marchés et les incertitudes. Malgré tout, le marché intègre une probabilité de 20% d'un tour de vis monétaire en octobre et de 44% en décembre. Les faucons semblent circonspects face à une Réserve fédérale piégée par les turbulences mondiales.
Les commentaires optimistes des membres de la Fed ont cependant permis à Wall Street de se reprendre. Le S&P 500 a gagné 0.46% hier, le Dow Jones Industrial Average 0.77% et le Nasdaq 0.04%. Les futures US sont mitigés à Tokyo malgré les bonnes performances de la plupart des places asiatiques. Les marchés japonais sont toujours fermés et le resteront jusqu'à demain. En Chine, les Bourses poursuivent leur redressement. Le Shanghai Composite a pris 1.46% et le Shenzhen Composite 1.44%. A Hong Kong, le Hang Seng a bondi de 1.47%.
Sur le marché des changes, l'EUR/USD perd le terrain gagné ces deux dernières semaines, les investisseurs reprenant confiance dans l'économie américaine. En Allemagne, la confiance des consommateurs est attendue en recul à 8, contre 9.2 en août, tandis que les ventes de détail d'août sont anticipées en progression de 0.3%m/m, après 0.5% au mois précédent.
Les actions australiennes ont progressé de 0.74%, grâce à un solide indice hebdomadaire ANZ Roy Morgan de confiance des consommateurs en septembre. Celui-ci a grimpé de 114.5 points, contre 105.3 une semaine plus tôt, après la nomination de Malcom Turnbull à la tête du Parti libéral à la place Tony Abbott. Les Australiens ont optimistes quant à la capacité du gouvernement à renforcer l'économie, qui souffre de la baisse de la demande chinoise. L'AUD/USD s'est extrait de son canal de tendance baissière de court terme après avoir validé la cassure de la résistance des 0.70 il y a quelques jours. Cependant, l'aussie évolue toujours au sein de son canal descendant de long terme. Le cross a déjà échoué une fois à franchir sa MM50j (autour des 0.7240 en ce moment), les investisseurs mondiaux se montrant encore réticents à reprendre des longs sur l'AUD/USD.
En Europe, les futures évoluent en ordre dispersé ce matin. Le Footsie cède -0.12%, le CAC 40 prend 0.32%, le DAX gagne +0.44% et le SMI fléchit de -0.32%. L'EUR/CHF continue de glisser après avoir buté sur le solide seuil des 1.10. En Suisse, l'excédent commercial est ressorti en recul à 2.87 milliards de francs en août, contre 3.58 milliards (en chiffres révisés) en juillet. Les exportations ont continué de se détériorer en juillet pour accuser une contraction de 2.4%m/m, après avoir décru de 2.3% le mois précédent. La vigueur du franc affecte aussi les importations, qui ont chuté de 4% m/m en août (-1.8% en juillet), la baisse de la demande de produits suisses se répercutant sur les matières premières et les produits manufacturés.
Le calendrier du jour comprend la décision sur les taux en Turquie ; l'inflation de milieu de mois, la balance courante, l'investissement direct étranger et les créations d'emplois au Brésil ; l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et les prix immobiliers FHFA aux Etats-Unis.