Cet article a été rédigé exclusivement pour Investing.com.
- Beaucoup de premières pour CoinShares
- Le PDG comprend la volatilité
- Développement des produits et services
- 2021 a montré une croissance impressionnante
- Un candidat attrayant pour une acquisition
Les crypto-monnaies restent une classe d'actifs relativement nouvelle et en plein essor. Au cours des dernières années, l'incroyable appréciation du prix des monnaies numériques les a fait entrer dans le courant dominant. Alors que de plus en plus d'investisseurs se lancent dans les cryptomonnaies, ils se tournent vers les pionniers de la classe d'actifs pour obtenir des conseils.
CoinShares (ST:CS) est une société de services pour les investisseurs et les crypto-monnaies. La société développe des infrastructures ainsi que des produits et services financiers pour la classe d'actifs numériques afin d'élargir l'accès à l'écosystème des actifs.
Les crypto-monnaies sont apparues sur la scène en 2010 après le livre blanc de Satoshi Nakamoto en 2008 Bitcoin. CoinShares est présent dans ce secteur depuis 2014, date à laquelle il a lancé son premier fonds d'investissement.
Par rapport au site Web de suivi des prix des crypto-actifs CoinMarketCap, et à la bourse de négociation en ligne de crypto-monnaies Coinbase (NASDAQ:COIN), ainsi qu'à d'autres bourses et fournisseurs de services de premier plan, CoinShares a un profil bas. La société est cotée en bourse en Suède et opère depuis l'île de Jersey et le Royaume-Uni.
Beaucoup de premières pour CoinShares
Le site Web de CoinShares indique que la société a créé des produits et des services pour répondre aux besoins en actifs numériques de ses clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'institutions. Les crypto-monnaies et autres actifs numériques étant de plus en plus répandus, la société a été la première à commercialiser un grand nombre de produits :
- Premier fonds spéculatif Bitcoin réglementé
- Premier produit Bitcoin négocié en bourse
- Premier fonds privé dominé par l'éther, la crypto-monnaie de Ethereum.
- Lancement du premier produit d'éther négocié en bourse.
- CoinShares a également mis à la disposition des investisseurs européens des ETP sur le Litecoin et le XRP.
La société a récemment augmenté sa participation dans la société bancaire suisse FlowBank : un investissement de 26,50 millions de dollars. FlowBank offre à ses clients une large gamme de produits, y compris des actifs cryptographiques. CoinShares détient désormais 29,3 % de FlowBank, avec des droits de vote à 32 %.
En juillet dernier, CoinShares a acheté l'entreprise d'indices ETF d'Elwood Technologies pour 17 millions de dollars en actions. En décembre 2021, CoinShares a acheté le fournisseur français de produits d'investissement en crypto-monnaie Napoleon Crypto SAS pour 15,7 millions de dollars.
Grâce à ces acquisitions, CoinShares devient une société intégrée de fintech d'actifs numériques.
Le PDG comprend la volatilité
Daniel Masters est le président de CoinShare. Il était le chef des négociants en pétrole et en énergie chez J.P. Morgan et a travaillé chez Phibro sous la direction d'Andy Hall. J'ai travaillé avec Masters chez Phibro et brièvement dans son fonds spéculatif, Global Advisors.
Masters est passé des marchés volatils de l'énergie aux cryptomonnaies, voyant le potentiel de cette classe d'actifs en plein essor bien avant de nombreux autres professionnels du marché.
Son expérience dans la classe d'actifs volatile des matières premières l'a préparé aux fluctuations sauvages des prix des crypto-monnaies. Masters comprend que la volatilité crée des opportunités pour les investisseurs et les acteurs du marché. Il pense que la blockchain sonne la fin des banques commerciales traditionnelles. Dans une interview de 2020 avec Forbes, il a déclaré :
"Il y a juste tellement d'innovations brillantes qui ont lieu. Aujourd'hui, les emprunts et les prêts peuvent être effectués de manière transparente, à distance et de manière autogérée sur la chaîne. C'est bien mieux que de le faire avec Citigroup. Cela signifie quelque chose. C'est le Netflix de Blockbuster, c'est juste que Blockbuster n'a pas encore compris ce que fait Netflix".
Produits et services en expansion
CoinShares a été à la pointe de la classe d'actifs numériques alors qu'elle s'installe dans le grand public. La société continue à développer ses produits et services. Par exemple :
- L'ajout de produits négociés en bourse en Europe
- Fournir des systèmes de négociation électronique, de liquidité et de gestion des risques aux marchés financiers.
- Adaptation des stratégies "actives" pour les investisseurs accrédités
- Stratégies indicielles
- Offre des services de conseil, y compris des placements privés dans le domaine numérique.
Coinbase (NASDAQ:COIN) et Binance sont des plateformes de devises numériques. CoinShares est une banque d'investissement européenne spécialisée dans les actifs numériques qui se développe grâce à une stratégie agressive d'acquisitions et de fusions et acquisitions.
Une croissance impressionnante en 2021
La performance de CoinShare en 2021 reflète une croissance impressionnante :
Source : PRNewswire.com
Cible d'acquisition attractive
CoinShares a commencé avec un seul fonds Bitcoin, mais est devenu une banque d'investissement en actifs numériques intégrée et à service complet. La stratégie de croissance de la société s'est traduite par une augmentation des bénéfices.
Alors que la classe d'actifs s'est développée, CoinShares a gardé une longueur d'avance sur les institutions financières traditionnelles. Gardez un œil sur l'entreprise à l'avenir, elle pourrait être un candidat attrayant à l'acquisition pour l'une des principales banques d'investissement du monde. L'accès au capital pour cette entreprise prête à l'emploi et ayant fait ses preuves en ferait une acquisition rentable.