La nouvelle obligation FNG Group (Fred & Ginger) aurait une durée de sept ans
Nous vous annoncions la semaine passée que le groupe de mode anversois Fred & Ginger comptait solliciter le marché obligataire à hauteur de 40 à 50 millions d’euros. Nous en savons désormais un peu plus. Selon des sources bancaires, l'obligation aurait une durée de sept ans et serait libellée en coupures de 100.000 euros.
Des rencontres entre investisseurs auront lieu ce vendredi 5 décembre. Le lancement de l'obligation pourrait suivre, en fonction des conditions de marché. Nous vous tiendrons naturellement informés de l'évolution des opérations dès que possible.
L'émission servira à financer le rachat annoncé il y a quelques semaines des marques de vêtements pour dames Steps et Superstars. Les fonds propres du groupe ainsi que des prêts bancaires contribueront également au financement de ces acquisitions qui devraient porter le chiffre d’affaires du groupe à 225 millions d’euros.
Coté sur le marché libre d'Euronext Bruxelles depuis 2008, FNG a été créé il y a une dizaine d’année. Il possède un portefeuille composé des marques Fred & Ginger, Van Hassels, Baker Bridge, CKS et Claudia Sträter. En 2013, la marque néerlandaise de vêtements pour dames Expresso était venue s’ajouter à liste.
La maison de mode anversoise ouvre en moyenne une vingtaine de magasins chaque année et mène une politique de croissance au Benelux mais aussi en dehors (Asie notamment). FNG compte aujourd’hui plus de 850 collaborateurs, environ 130 magasins en propre, une trentaine de shop-in-shop corners et plus de 1.500 boutiques multimarques distribuant ses collections. Le rachat des enseignes Steps et Superstars porte à environ 300 les magasins détenus par FNG Group.