- Après la réunion de la Fed, les actions, l'or et les obligations ont bondi, les rendements ont chuté, ce qui a suscité des spéculations quant à la pérennité du rallye post-Fed.
- Pour le QQQ, l'attention se porte sur les niveaux de soutien critiques tels que 434,00 et 439,00, qui ont agi comme des planchers solides au cours de la récente volatilité du marché.
- L'action Nvidia s'approche d'un point pivot autour de la zone des 905,00 $, où la rupture de la résistance pourrait signaler un nouveau record, tandis que l'échec pourrait indiquer un renversement de la tendance baissière.
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À la suite de la réunion de la Fed, mercredi, les actions, l'or et les obligations se sont toutes envolées, entraînant une baisse des rendements.
Nous verrons aujourd'hui si ces mouvements ont encore de la suite dans les idées ou si nous assistons à l'habituel repli post-Fed, les traders enregistrant leurs bénéfices.
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Les contrats à terme prolongent leurs gains
Les contrats à terme sur indices ont réussi à étendre leurs gains et certains indices européens comme le DAX ont ouvert en territoire inconnu, avant de se replier.
Les prix de l'or ont également atteint un nouveau sommet au début de la session asiatique, avant de se tasser quelque peu en raison de prises de bénéfices et d'une évaluation plus sobre des taux d'intérêt par les investisseurs.
Le FOMC a maintenu les taux d'intérêt inchangés pour la cinquième réunion consécutive mercredi, réitérant sa position d'attendre une plus grande confiance de la part des données de l'inflation avant d'envisager des réductions de taux.
La principale conclusion est que, malgré les récentes données sur l'inflation, la déclaration de la Fed suggère une inclinaison vers de futures réductions de taux, ce qui indique un changement potentiel de la politique monétaire.
Contrairement aux attentes des analystes, la Fed prévoit toujours trois baisses de taux pour cette année, mais se montre désormais plus prudente pour 2025 baisses.
Toutefois, les récents chiffres élevés de l'inflation de base et les bonnes performances de certains prix clés des matières premières comme le pétrole brut et surtout le cacao pourraient conduire à ce que l'inflation reste plus élevée que prévu.
Cela empêchera la Fed et les autres banques centrales d'assouplir leur politique comme elles l'envisagent.
Si les marchés restent dynamiques pour l'instant, en tant que traders, nous devons suivre le mouvement jusqu'à ce que les graphiques nous disent le contraire. Examinons les graphiques du Nasdaq et du QQQ pour mieux comprendre nos prochaines actions.
Analyse technique du QQQ et idées de trading
Suite à la décision du FOMC de mercredi, les principaux indices américains se sont redressés, le S&P 500 atteignant un nouveau record.
Le Nasdaq a également failli atteindre un nouveau record, mais n'y est pas parvenu. Toutefois, compte tenu de l'action haussière des prix, il semble qu'un nouveau record pourrait être atteint pour l'indice à forte composante technologique, peut-être dès aujourd'hui.
Selon le graphique de l'Invesco QQQ ETF, qui suit l'indice Nasdaq 100 il a dépassé la tendance baissière de son triangle de consolidation qui durait depuis environ une semaine et demie.
Il est repassé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 21 jours pour fournir un nouveau signal objectif indiquant qu'il a retrouvé sa forte dynamique haussière à court terme.
Le dernier rallye survient alors que le QQQ a maintenu un support clé autour de 434,00, qui a servi de plancher depuis le 22 février. Ce niveau est maintenant la ligne dans le sable en ce qui concerne la tendance haussière à court terme.
S'il est dépassé, la voie de la moindre résistance restera à la hausse, même si nous assistons à un léger repli dans les jours à venir.
Il existe également un niveau de soutien supplémentaire à 439,00, qui marque le sommet de mardi et la base du rallye de mercredi lié au FOMC.
Idéalement, les haussiers n'aimeraient pas voir l'indice redescendre en dessous de ce niveau, avant une nouvelle cassure vers un nouveau sommet au-dessus du niveau record de 448,64 qui a été atteint il y a deux vendredis.
Nvidia est-il sur le point de repartir à la hausse ?
La capacité du Nasdaq à atteindre de nouveaux sommets et à rester au-dessus du niveau de support dépendra essentiellement des grandes valeurs technologiques, et en particulier de Nvidia (NASDAQ:NVDA).
La récente consolidation du Nasdaq a coïncidé avec celle de NVDA. La grande bougie d'engloutissement baissière qui s'est formée le vendredi 8 mars est toujours présente dans l'esprit des traders.
Elle pourrait potentiellement être un signe que le titre a peut-être atteint un sommet. Toutefois, ce qui fait défaut, c'est le suivi baissier.
Les traders haussiers ont réussi à réduire cette bougie d'engouffrement et maintenant environ la moitié des pertes de ce jour ont été récupérées, ce qui suggère que les investisseurs ne sont toujours pas trop inquiets au sujet de ses valorisations exagérées, etc.
Quoi qu'il en soit, nous allons voir si NVDA va casser sa ligne de tendance baissière et la résistance autour de la zone des $905.00 aujourd'hui et s'y maintenir.
Si c'est le cas, nous pourrions assister à un nouveau record pour NVDA et à la poursuite du rallye du Nasdaq.
Le support clé se situe à 850,00 $, le plus bas avant le FOMC. Une rupture potentielle en dessous de ce niveau serait un résultat baissier, non seulement pour NVDA mais aussi pour le Nasdaq.
Qu'est-ce que le QQQ ?
L'Invesco QQQ ETF est conçu pour suivre les performances de l'indice Nasdaq-100.
Il est fortement exposé au secteur technologique et à d'autres sociétés non financières cotées sur le Nasdaq. Le fonds et l'indice sont rééquilibrés trimestriellement et reconstitués annuellement.
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