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La volatilité monte en flèche : 2 ETF pour se protéger des rapides retournements

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF30/11/2021 12:19
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La volatilité monte en flèche : 2 ETF pour se protéger des rapides retournements
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  30/11/2021 12:19
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La volatilité des marchés au sens large a augmenté suite à la confirmation de cas de COVID-19  Omicron à travers le monde. Le VIX, principal indice de référence de la volatilité des marchés boursiers américains, montre la variation du cours du S&P 500 le 26 novembre lorsque le niveau de volatilité a dépassé 28, un point atteint pour la dernière fois en janvier.

L'indice VIX - souvent appelé "indice de la peur" ou "jauge de la peur", car la navigation sur une volatilité accrue peut rendre de nombreux investisseurs nerveux - oscille actuellement autour de 27,5.

VIX Daily
VIX Daily

La plupart des planificateurs financiers recommandent aux investisseurs à long terme de détenir un portefeuille diversifié afin de réduire la volatilité. Certains traders à court terme expérimentés utilisent des exchange-traded note (ETN) comme l'iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX) pour gérer la volatilité.

Aujourd'hui, nous présentons deux autres fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient convenir aux investisseurs à la recherche de stratégies offrant une hausse des actions avec une faible volatilité.

1. ETF Invesco S&P MidCap Low Volatility

Cours actuel : 55,74$
Fourchette sur 52 semaines : 45,47 $ - 57,41$
Rendement du dividende : 1,05%
Ratio des frais : 0,25 % par an

L'ETF Invesco S&P MidCap Low Volatility (NYSE:XMLV) investit dans 80 actions de moyenne capitalisation. Ces noms proviennent de l'indice S&P Midcap 400. et présentent la plus faible volatilité réalisée au cours des 12 derniers mois. Les gestionnaires du fonds rééquilibrent l'ETF tous les trimestres.

XMLV Weekly Chart.
XMLV Weekly Chart.

XMLV a commencé à se négocier en février 2013. Les 10 premiers noms représentent environ 13 % de l'actif net de 1,35 milliard de dollars. En termes de secteurs, nous voyons les industriels (21,50%), suivis par l'immobilier (18,45%), les services publics (13,66%), les financiers (11,86%) et les matériaux (11,63%).

Parmi les principales participations, citons Flowers Foods (NYSE:FLO), qui fabrique des produits de boulangerie emballés ; Lancaster Colony (NASDAQ:LANC), qui fabrique des aliments spécialisés ; le groupe de conseil en gestion FTI Consulting (NYSE : FCN) ; la société d'investissement immobilier industriel First Industrial Realty Trust (NYSE:FR) ; et RPM International (NYSE:RPM), qui fabrique des produits chimiques, notamment des peintures, des revêtements de protection, des mastics et des adhésifs.

Le fonds a enregistré un rendement de 15,9 % en 2021 et de 21,3 % l'année dernière. Il a atteint un niveau record à la mi-novembre. Les ratios Price/Earnings (P/E) et Price/Book (P/B) sont respectivement de 20,01x et 2,78x. Les investisseurs potentiels pourraient envisager d'appuyer sur le bouton "acheter" autour de 48 $.

2. iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

  • Cours actuel : 37,76$
  • Fourchette sur 52 semaines : 32,14 $ - 39,53$
  • Rendement du dividende : 1,35%
  • Ratio des frais : 0,20 % par an

Le iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (NYSE:SMMV) offre une exposition aux actions américaines de petite capitalisation avec une volatilité plus faible par rapport au reste du marché des actions de petite capitalisation. Le fonds a commencé à se négocier en septembre 2016.

SMMV Weekly Chart.
SMMV Weekly Chart.

SMMV, qui compte 344 positions, suit l'indice MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD). Les 10 premiers noms représentent environ 13 % des actifs nets de 847,2 millions de dollars.

Les actions du secteur de la santé ont la plus grande part, avec 17,96%. Viennent ensuite les valeurs financières (12,43 %), l'immobilier (10,18 %), l'industrie (10,08 %), la consommation discrétionnaire (9,86 %) et les technologies de l'information (9,34 %).

Parmi les principales valeurs de la liste figurent la société de placement immobilier d'entreposage libre-service CubeSmart (NYSE:CUBE) ; American Homes 4 Rent (NYSE:AMH), une société de placement immobilier axée sur la location de maisons unifamiliales ; Service Corporation International (NYSE : SCI), qui exploite des sites de services funéraires et des cimetières ; Landstar System (NASDAQ:LSTR), qui offre des produits de logistique de transport et d'assurance ; et AptarGroup (NYSE:ATR), qui fournit des solutions d'emballage, de distribution et de scellement pour les industries pharmaceutiques, de soins personnels et alimentaires.

Depuis le début de l'année, SMMV a enregistré un rendement de 11,9 % et a atteint un sommet historique au début du mois de novembre. Il est également en hausse de 16,5 % sur l'année écoulée. Les ratios P/E et P/B du fonds sont de 21,68x et 2,81x. Nous envisageons d'investir à long terme autour de 36 $.

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Commentaires (1)
leif erikson
leif erikson 01/12/2021 3:36
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Est ce que le rendement dès dividende est frais déduits ?
 
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