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L'explosion des taux d'intérêt pourrait finalement faire chuter les actions

Par Michael KramerMarchés boursiers12/08/2022 10:24
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L'explosion des taux d'intérêt pourrait finalement faire chuter les actions
Par Michael Kramer   |  12/08/2022 10:24
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Les actions ont évolué à la baisse hier, malgré une forte hausse au départ. L'indice PPI a été plus faible que prévu. Les actions se sont d'abord redressées à la suite de cette nouvelle, et les rendements ont baissé. Mais une fois que le marché s'est calmé, les taux ont commencé à augmenter, ce qui a été la grande nouvelle du jour. Il est intéressant de noter que nous avons assisté à un "pic" de l'inflation et que, malgré un échec de l'IPC et de l'IPP, nous assistons maintenant à une hausse des taux. Cela pourrait-il indiquer que les taux ont cessé de baisser et qu'ils vont augmenter à partir de maintenant ? Je le crois, car si des données d'inflation plus faibles que prévu ne peuvent pas faire baisser les taux, ils n'ont qu'une seule voie à suivre, qui est la hausse.

De plus, la vente aux enchères des obligations à 30 ans d'hier ne s'est pas bien passée, ce qui a ajouté à la grande hausse des rendements. Cela pourrait s'avérer être un point d'inflexion pour les taux, car si le 30 ans a cassé, et il semble que ce soit le cas et qu'il se dirige vers une hausse à partir d'ici, nous pourrions voir les taux sur toute la courbe augmenter, et la courbe se redresser.

US 30-Yr Daily Chart
US 30-Yr Daily Chart

TLT / LQD

Le mouvement de hausse des taux a poussé le TLT fortement à la baisse hier, ce qui a envoyé le LQD fortement à la baisse et l'a replacé dans une région de support critique à 113 $. Encore une fois, une cassure de 113 $ signalerait que des prix plus bas sont à venir pour l'ETF, ce qui implique que les taux pour les entreprises augmentent, ce qui irait de pair avec un récit de taux plus élevés sur les rendements du Trésor.

LQD Daily Chart
LQD Daily Chart

De plus, les rendements réels étaient à nouveau en hausse aujourd'hui, avec l'ETF TIP. ETF en baisse, ce qui a contribué à faire baisser le Nasdaq hier. Si les rendements réels continuent d'augmenter, le QQQ sera tiré vers le bas. Le QQQ a augmenté, en partie parce que le TIP a augmenté au cours des deux dernières semaines et qu'il est resté dans une fourchette étroite. Mais je ne vois pas comment le TIP commence à se diriger vers ses plus bas, et le QQQ ne se fait pas aspirer plus bas aussi.

TIP ETF Daily Chart
TIP ETF Daily Chart

S&P 500

En ce qui concerne le S&P 500, si nous commençons à voir les taux augmenter dans les rendements pour tenir compte de cette inflation collante et de ce récit sans récession, nous devrions commencer à resserrer à nouveau les conditions financières. Sur ce, je pense que nous avons vu les sommets. Pourrions-nous revenir en arrière pour les tester à nouveau à un moment donné ? Bien sûr, mais je crois que cette zone de 4 260 est à peu près tout, et je pense toujours que nous verrons 3 950 au cours des deux prochaines semaines.

S&P 500 Futures Daily Chart
S&P 500 Futures Daily Chart

Shopify

Il y a eu un renversement assez notable dans Shopify (NYSE:SHOP) hier, et nous avons vu cela à travers plusieurs actions. Je pense que cela résulte de la hausse des taux réels, il est donc temps de commencer à prêter attention à l'ETF TIP. Peut-être que le retournement de SHOP n'était qu'un comblement de gap, mais il y a un autre gap à 37 $ également.

Shopify Inc, 1-Hr Chart
Shopify Inc, 1-Hr Chart

Biotech

La XBI a également mis en place un double top sur le graphique horaire et a touché l'extrémité supérieure du canal de négociation. S'il doit y avoir un retournement à la baisse du XBI, c'est un endroit comme un autre.

XBI 1-Hr Chart
XBI 1-Hr Chart

Tesla

Tesla (NASDAQ:TSLA) pourrait se diriger vers le bas ici. L'action a été orientée à la hausse mais a atteint un sommet le 4 août et n'a pas participé à la dernière étape de la reprise. Le RSI commence à se diriger vers le bas, et oui, un gap à 740 $ doit être comblé.

Tesla Daily Chart
Tesla Daily Chart

Bonne journée

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Commentaires (15)
Jean Collet
Jean Collet 14/08/2022 13:19
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Je ne vois aucun intérêt aux analyses de cet auteur. Elles sont nulles
eric sacquet
eric sacquet 14/08/2022 13:16
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De toute facon , vu la hausse actuelle , ca va bientot baisser et corriger un peu.
Johnny Cassshhhh
Johnny Cassshhhh 14/08/2022 1:31
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C’est son seul angle d’analyse. La baisse la baisse la baisse.
Gerard Beaufort
Gerard Beaufort 12/08/2022 23:19
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IL est vraiment trop fort le Mickael, ça me rappelle une pub, je l'aurai un jour, je l'aurai, mais il nous parle de la chute des bourses le Mickael, il attend 1929, bientôt 100 ans, il va fêter ça ^^
Jocelyn Landry
Jocelyn Landry 12/08/2022 20:29
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OUF! Un ralentissement de l’augmentation des prix a la consommation. WOW! Non pas qu’ils diminuent les prix! Les prix augmentent encore mais juste moins vite. Et WS s’eclate presumant que la FED va s’en contenter. Misere! Rendu que c’est WS qui va relancer l’acceleration de l’inflation avec son Ponzi systeme actuel.
Jocelyn Landry
Jocelyn Landry 12/08/2022 19:45
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W Street est un immense Ponzi. Va falloir un jour l’admettre.
TOM TOM
TOM TOM 12/08/2022 19:09
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Bref ba ca ne fait qu’augmenter ;-)
Dominique Labis
Dominique Labis 12/08/2022 16:49
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Parfait ! On attend les soldes….
Didier Sawadogo
Didier Sawadogo 12/08/2022 12:46
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j'aimerais intégrer
Bruno Busson
Bruno Busson 12/08/2022 12:42
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ca sent le margin call pour l’auteur
 
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