Après une semaine calme due à un calendrier économique relativement peu chargé, nous attaquons une semaine capitale sur le plan des statistiques économiques. Le marché a eu largement le temps de digérer la décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux inchangés et a pris en compte les commentaires hawkish de différents membres de la banque centrale américaine. Au cours de la semaine passée, le billet vert s'est apprécié face à toutes les monnaies du G10. Nous entamons la semaine avec la mesure d'inflation préférée de la Fed, les dépenses personnelles de consommation. Les revenus et dépenses des ménages, les promesses de vente et l'indice de l'activité manufacturière de Dallas figurent également au programme. L'indice S&P/CaseShiller et la confiance des consommateurs sont attendus demain, tandis que l'enquête ADP et le baromètre des directeurs d'achat de Chicago seront publiés mercredi. La journée de jeudi nous réserve les inscriptions au chômage, le PMI manufacturier Markit et l'ISM manufacturier. Enfin, le rapport sur le marché de travail en septembre paraîtra vendredi. Il retiendra toutes les attentions, les traders tentant d'évaluer le timing du premier durcissement monétaire, après que les responsables de la Fed se sont prononcés clairement en faveur d'un relèvement des taux cette année.
En Asie, le dollar a consolidé ses gains ce matin dans des volumes maigres, du fait de la fermeture de Taïwan, de Hong Kong et de la Corée du Sud pour cause de jour férié. Les données chinoises publiées ce matin montrent que les profits industriels se sont contractés de 8.8% a/a en août, après une baisse de 2.9% au mois précédent. Le Shanghai Composite prend 0.10% et son homologue à dominante technologique, le Shenzhen Composite, évolue aussi en territoire positif, à +1.86%.
Tokyo continue sa décrue et ne parvient pas à retourner la dynamique négative. Le Nikkei cède 1.32% et le Topix 1.04%. Sur le marché des changes, l'USD/JPY a marqué un léger recul à Tokyo, sans toutefois sortir de son range 118.61-121.75. L'AUD/USD piétinait, quant à lui, autour des 0.7020. L'aussie trouvera un support sur 0.6986 (plus bas du 6 septembre), tandis qu'une résistance se situe à 0.7440 (plus haut du 11 août).
En Europe, les futures pointent vers une ouverture en baisse. Le Footsie lâche0.44%, le CAC 40 0.78%, le DAX -0.87% et le SMI -1.03%. L'EUR/USD s'approche d'une zone clé, la MM50j s'apprêtant à franchir la MM200j à la hausse. Côté baisse, un support s'établit à 1.1087 (plus bas du 3 septembre. A la hausse, la résistance la plus proche se tient à 1.1296 (plus haut du 24 septembre).
Outre les données économiques américaines, les traders suivront la balance commerciale et les ventes de détail en Suède ; la confiance des consommateurs et des entreprises en Italie ; l'utilisation des capacités en Turquie ; la dette fédérale totale et la balance commerciale hebdomadaire au Brésil.