Le groupe belge Matexi a proposé un coupon de 4,85% pour son nouvel emprunt obligataire
Le développeur résidentiel Matexi vient d’émettre un nouvel emprunt obligataire subordonné d’une durée de 6 ans et 2 mois, assorti d’un coupon annuel fixe de 4,85%.
A l’entame des opérations, le leader du développement de projets résidentiels en Belgique comptait lever 30 millions d’euros. Le montant aura finalement été relevé à 90 millions d’euros. Les obligations sont émises en coupures de 100.000 euros et leur échéance est fixée au 5 février 2021.
Cette émission dépasse largement les prévisions et constitue la meilleure preuve de la confiance en Matexi qu’ont non seulement les clients mais aussi les investisseurs, s’est félicité à l’issue de l’opération Gaëtan Hannecart, CEO de Matexi. Avec une présence de presque 70 ans, une équipe compétente et un taux d’endettement faible de moins de 50% par rapport aux actifs immobiliers, nous sommes idéalement positionnés pour solliciter les marchés de capitaux.
Eddy Aerts, CFO de Matexi, a ajouté que cette émission, qui fut un grand succès, renforce substantiellement la structure financière de Matexi et prolonge la durée moyenne de la dette. Cela permettra à Matexi d’exécuter avec confiance mais aussi fermeté la stratégie de croissance planifiée.
Doubler la production jusqu'à 1.600 maisons par an
Grâce à cet emprunt obligataire, Matexi entend augmenter progressivement sa production pour la porter jusqu'à 1.600 maisons par an, contre 800 à 1.000 maisons actuellement. Au cours des vingt dernières années, Matexi a généré une croissance annuelle de plus de 10%, soulignait la semaine passée le journal L’Echo. Mais depuis la crise financière, le chiffre d'affaires du groupe basé à Waregem stagne aux alentours des 250 millions d'euros. Raison pour laquelle Matexi a décidé de se réinventer et passer du statut de développeur de lotissements classique, vers un statut de développeur résidentiel diversifié, explique le quotidien économique.
Dans cette optique, Gaëtan Hannecart a confié à L’Echo que Matexi avait acquis ces dernières années des terrains et surtout des projets de reconversion tels que l'Antwerp Tower à Anvers, les tours Léopold II à Evere ou encore la brasserie Diekirch à Luxembourg.