L’opérateur grec des télécommunications OTE sollicite en ce moment-même le marché de la dette et propose une nouvelle obligation à taux fixe en euro, remboursable en 2019.
L'émission devrait être bouclée d'ici la fin de la journée.
Par le biais de cette émission, OTE Plc entend récolter au minimum 300 millions d’euros. Les fonds récoltés serviront à financier une offre de rachat sur son emprunt existant 4,625% - 2016, à un prix de 101,50% du nominal (coupure de 50.000 euros). L’opérateur télécom lance également une offre de rachat anticipée sur son emprunt 7,875% - 2018 (coupure de 100.000 euros).
OTE Plc, garanti par Hellenic Telecommunications Organization SA, est suivi par l’agence Moody’s qui lui accorde un rating « Caa2 » et par Standard & Poor’s qui lui attribue un rating « B+ ».
Première émission corporate grecque depuis plus d'un an
Il s’agit de la première émission obligataire d’une entreprise grecque non-financière depuis plus d’un an. La dernière émission « corporate » d’une entreprise grecque avait en effet eu lieu en septembre de l’année passée, par Dynagas LNG Partners LP.