Carton plein pour Nike. Le numéro un mondial des articles de sport, qui n’avait plus sollicité le marché de la dette depuis deux ans, vient de lever un milliard de dollars à rembourser dans 30 ans.
Disponible par coupures de 2.000 dollars, l’emprunt affiche une maturité égale au 1er novembre 2045 et sert un coupon de 3,875%. Celui-ci est versé sur base semestrielle.
Placée à 99,07% du nominal, cette obligation est désormais disponible sur le marché secondaire. L’investisseur qui souhaiterait l’acheter doit compter ce vendredi avec un prix de 98,50% du nominal. Son rendement atteint 3,96%.
Les analystes de Standard & Poor’s lui attribuent un rating « AA- », ce qui en fait une obligation de la catégorie « Investment Grade ».
Nike est déjà présent sur les très longues maturités avec une dette échéant en 2043 et offrant un coupon de 3,625%. Son rendement est actuellement de 3,883%.
Le milliard de dollars fraîchement levé par Nike serviront à financer les objectifs généraux, a fait savoir le groupe américain.
Un chiffre d'affaires de 50 milliards
Basé à Beaverton dans l’Oregon, le groupe Nike conçoit, distribue et commercialise des chaussures, des vêtements et des équipements destinés à une grande variété de sports et d’activités physiques. Il est notamment célèbre pour sa vaste gamme de produits destinés aux adeptes du basket et de la course à pied.
Il est présent à travers sa marque Nike, mais également via les labels Converse et Hurley.
L’entreprise américaine a réalisé un chiffre d’affaires de 30,6 milliards de dollars lors de son dernier exercice annuel, en hausse de 10% sur douze mois. Elle s’est fixée comme objectif d’atteindre des ventes de 50 milliards de dollars d’ici 2020. Pour y parvenir, Nike compte mettre l’accent sur les articles de sport à destination d’un public féminin et sur les ventes en ligne.