- Les banques américaines ont publié leurs résultats cette semaine
- Les résultats ont été mitigés, certaines banques s'en sortant mieux que d'autres.
- Essayons de déterminer quelle banque serait la meilleure option après la publication des résultats.
- JPMorgan Chase & Co. (NYSE :JPM) : +35%
- Bank of America Corp. (NYSE :BAC) : +11%
- Morgan Stanley (NYSE :MS) : +2%
- Citigroup Inc. (NYSE :C) : -1%
- The Goldman Sachs GroupInc. (NYSE :GS) : -8% : -8%
- Wells Fargo & Company (NYSE :WFC) : +21%
- Croissance des revenus (axe horizontal)
- Potentiel de hausse par rapport à la juste valeur (axe vertical)
- Morgan Stanley a connu une croissance significative ces dernières années, mais elle ne s'accompagne pas d'un potentiel de hausse aussi important du côté du prix (sur la base des fondamentaux).
- Wells Fargo & Company et Bank of America Corp. sont les deux institutions qui présentent le plus grand potentiel de hausse sur la base de la juste valeur.
- Goldman Sachs n'apparaît pas dans le graphique.
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Les marchés anticipent un trimestre difficile pour les actions américaines, avec une baisse prévue de 7,3 % du bénéfice par action pour l'ensemble des secteurs. Toutefois, une lueur d'espoir se profile à l'horizon, car les analystes prévoient que cette période servira de point bas, ouvrant la voie à un rebond potentiel de la croissance des bénéfices.
Derniers résultats trimestriels des grandes banques américaines et choix potentiels
Les derniers rapports trimestriels des grandes banques américaines ont été publiés et montrent des performances variées en termes de revenu net et de chiffre d'affaires. Voici les résultats :
Revenu net (variation en % par rapport à l'année précédente) :
Quelle action bancaire s'est démarquée ?
Selon les justes valeurs actualisées d'InvestingPro, le graphique ci-dessous met en évidence deux aspects essentiels :
Source : InvestingPro
Sur la base des justes valeurs actualisées et d'un graphique comparatif disponible sur InvestingPro, quelques éléments importants se dégagent :
Compte tenu de tous les facteurs, Wells Fargo & Company semble être en meilleure santé parmi les grandes banques (avec une note de 4/5 sur InvestingPro). Elle a notamment enregistré une augmentation de ses revenus dans le domaine de la banque d'investissement, ce qui la distingue de ses pairs.
En outre, compte tenu de la taille de son marché (5,7 %, contre 15 à 20 % pour les autres banques), elle semble disposer d'une plus grande marge de croissance.
Source : InvestingPro
Je me prépare à effectuer prochainement une analyse similaire des grandes entreprises technologiques, en mettant l'accent sur les chiffres d'affaires d'Apple (NASDAQ :AAPL) et d'Alphabet (NASDAQ :GOOGL).
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Pour rappel, tout type d'actif est évalué à partir de multiples points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur. L'auteur possède les titres mentionnés dans l'analyse.