Le groupe néerlandais Prosus spécialiste des investissements dans le secteur technologique vient de lever pour l'équivalent de 4,6 milliards d'euros sur le marché primaire. L'opération est ventilée sur des souches libellées en euro et en dollar, soit un total de six nouvelles lignes dont les maturités s'étalent entre 2026 et 2052. Voici les premiers prix sur le marché secondaire.
Pour ne citer qu'elle, l'obligation d'une maturité égale au 19 janvier 2034 et d'un coupon de 2,778% cote sur le marché secondaire aux alentours de 97,57% du nominal, inférieur donc à son prix d'émission de 100%. Autrement dit, l'investisseur bénéficie actuellement d'un rendement avoisinant les 3%, par coupure(s) de 100.000 euros et pour un rating arrêté à "BBB" dans la catégorie "Investment grade" chez Standard & Poor's.
Un géant de la tech
Prosus indique dans son prospectus d’émission qu’il compte utiliser le cash levé pour réaliser les objectifs généraux de l’entreprise, en ce y compris des acquisitions et des investissements. Le géant européen de la tech ne donne toutefois pas d’autres précisions.
Actuellement, Prosus est présent dans une myriade de sociétés liées au secteur de la technologie, même si sa principale participation est celle détenue dans Tencent Holding, un acteur chinois majeur de l’internet en particulier dans la publicité, les jeux et les applications mobiles.
Présent dans plus de 100 pays, le groupe qui affiche une capitalisation boursière d’un peu plus de 160 milliards d’euros en bourse d’Amsterdam est présent également dans les secteurs des petites annonces en ligne, de la livraison de nourriture, des paiements et des technologies financières, ainsi que des technologies de l'éducation sur des marchés tels que l'Inde, la Russie et le Brésil. Il est ainsi présent dans le capital de la société allemande de services de livraison de repas Delivero Hero ou dans celui de la plate-forme internet Mail.ru. À côté de ces grands noms figurent également des acteurs moins connus de l’écosystème internet comme la startup de services financiers PaySense, la fintech qui fournit des solutions de paiement aux marchands en ligne PayU, le site de commerce d’automobiles sud-africain AutoTrader ou encore le site de voyages indien MakeMyTrip, pour ne citer qu’eux.
Le dernier bulletin financier de Prosus est disponible via ce lien URL.