Après la trêve des confiseurs, les affaires reprennent sur le marché obligataire primaire. Parmi les premières entreprises à solliciter le marché cette année, on retrouve RCI Banque, une structure financière du constructeur automobile Renault (EPA:RENA).
RCI Banque qui opère sous la marque commerciale Mobilize Financial Services a levé pour 750 millions d’euros d’obligations à échéance juillet 2026, en offrant un coupon de 4,625%.
"Un franc succès"
Cette opération a connu un franc succès, avec un livre d'ordre de plus de 1,3 milliard d'euros en provenance de 117 souscripteurs, s’est félicitée l’entreprise dans un communiqué, soit une demande 1,7 fois supérieure à l’offre.
"Le succès de cette transaction démontre la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l'entreprise et leur volonté de soutenir son activité", a ajouté RCI Banque.
Fait remarquable: la coupure est de 1.000 euros, ce qui la rend accessible à la toute grande majorité des investisseurs. Ces derniers doivent compter actuellement avec un prix de 99,98% du nominal pour acheter cette obligation sur le marché secondaire. En corollaire, le rendement ressort à 4,623%.
Au stade actuel, S&P n’a pas attribué de rating. Cependant, RCI Banque, en tant qu’émetteur, bénéficie d’une notation "BBB-" chez Standard & Poor’s et "Baa2" chez Moody’s, dans la catégorie "Investment grade". La perspective est "stable" à chaque fois.
"Levier stratégique pour Renault, Nissan (TYO:7201) et Mitsubishi"
Mobilize Financial Services se définit comme "le levier stratégique pour les marques de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi", en finançant leurs politiques commerciales pour conquérir et fidéliser de nouveaux clients.
Elle est aussi la marque commerciale de RCI Banque SA, une banque française spécialisée donc dans les financements et services automobiles. Ces derniers sont destinés aux clients (privés et professionnels) et aux réseaux des marques du groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung (KS:005930) Motors, Lada et Mobilize), du groupe Nissan (Nissan et Datsun) ainsi que Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.
Dans sept pays, elle propose également des produits d’épargne aux particuliers. Les dépôts collectés, soit 21 milliards d’euros à fin décembre 2021 ou encore 47% des actifs nets de l’entreprise, contribuent ensuite aux financements automobiles proposés.
Implanté dans 36 pays, Mobilize Financial Services, qui compte près de 4.000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services (assurances..), sur base des dernières données annuelles disponibles. Des résultats plus récents sont disponibles via ce lien URL.