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Ressources Naturelles et Métaux Précieux : 2 ETF pour profiter du rallye des matières premières

Publié le 04/03/2022 03:15
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Après avoir connu des années de marasme, les prix des produits de base sont en hausse constante depuis plus d'un an. Cependant, la guerre en Ukraine a rendu la situation encore plus dramatique, car les chaînes de fabrication et d'approvisionnement mondiales dépendent des matières premières et de l'énergie provenant à la fois d'Ukraine et de Russie.

À l'heure où nous nous apprêtons à publier ce jeudi, le brent se négocie à près de 120 dollars et le crude oil se dirige vers les 117 dollars. Pendant ce temps, les investisseurs et les consommateurs surveillent de près les prix des denrées alimentaires, car les deux pays sont également les principaux exportateurs des principales matières premières agricoles, notamment des céréales, telles que le blé et le maïs.

Nous avons récemment couvert les fonds négociés en bourse (FNB) pour le secteur des matières premières agricoles. Aujourd'hui, nous examinons deux autres fonds qui pourraient plaire aux lecteurs particulièrement intéressés par le marché haussier actuel des ressources naturelles.

1. SPDR S&P Global Natural Resources ETF

  • Cours actuel : 59,70$
  • Fourchette de 52 semaines : 48,58 $ - 60,27$
  • Rendement des dividendes : 3,19%
  • Ratio des frais : 0,40 % par an

Notre premier fonds, le SPDR® S&P Global Natural Resources ETF (NYSE:GNR), investit dans des actions de grande capitalisation (cap) principalement dans les segments de l'agriculture, de l'énergie, des matériaux, des métaux et des mines. Le fonds a commencé à être négocié en septembre 2010.

GNR W1

GNR, qui compte 92 positions, suit l'indice S&P Global Natural Resources. Les 10 principales positions représentent près de 35 % de l'actif net de 2,68 milliards de dollars. Plus d'un tiers de ces sociétés sont basées aux États-Unis. Les autres proviennent du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, du Brésil, de la Finlande, etc.

En termes de sous-secteurs, nous voyons les matériaux (61,79 %), l'énergie (32,13 %) et les biens de consommation de base (4,67 %). En d'autres termes, les prix des ressources, la dynamique de l'offre et de la demande et l'activité industrielle influent sur les fluctuations de prix du fonds.

Parmi les principales positions du fonds figurent le groupe canadien de fertilisants Nutrien (NYSE:NTR), les majors pétrolières Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Chevron (NYSE : CVX) ; le géant de l'exploitation minière et de l'énergie BHP Group (NYSE:BHP) ; et le premier mineur de cuivre et d'or {{8830|} Freeport-McMoRan (NYSE:FCX).

GNR est en hausse de plus de 19% au cours des 12 derniers mois, +10,6% depuis le début de l'année. Il a atteint un sommet pluriannuel début février. Son prix actuel soutient également un rendement de près de 3,2 %.

Les ratios P/E et P/B de GNR sont de 9,42x et 1,87x. Nous apprécions la grande diversification du fonds et pensons qu'il mérite votre attention.

2. VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

  • Cours actuel : 110,69$
  • Fourchette de 52 semaines : 67,01 $ - 126,01$
  • Rendement du dividende : 5,42%
  • Ratio des frais : 0,59 % par an

Nous poursuivons notre discussion sur les FNB en nous concentrant sur les éléments de terres rares (ETR). Selon le Parliamentary Office of Science and Technology du Royaume-Uni, les REE :

"[Typiquement] comprennent les quinze lanthanides du tableau périodique plus le scandium et l'yttrium, et sont largement utilisés dans les biens de haute technologie et les technologies à faible teneur en carbone. À l'heure actuelle, la demande mondiale est en hausse, et la disponibilité future de ces éléments suscite des inquiétudes."

La Chine domine à la fois en termes de réserves et de production d'ETR. Parmi les autres pays où l'on trouve des réserves, citons le Vietnam, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Australie. Les États-Unis disposent également de quantités importantes de terres rares inexploitées, mais ils importent la plupart de leurs besoins actuels de Chine.

Le VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX) investit dans des entreprises mondiales qui produisent, raffinent ou recyclent des métaux et minéraux stratégiques et rares. Ce fonds a été coté pour la première fois en octobre 2010.

REMX W1

REMX, qui compte 20 positions, suit l'indice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. Les sociétés australiennes détiennent la plus grande part du portefeuille, avec 42,62 %. Viennent ensuite les actions de la Chine, des États-Unis, du Canada, des Pays-Bas et de la France.

L'actif net du fonds s'élève à plus de 980 millions de dollars, les dix principaux titres constituant plus de 60 % de ce chiffre. Parmi les grands noms, citons les australiens Pilbara Minerals (ASX:PLS) et Lynas Rare Earths (ASX:LYC), qui ont également des activités en Malaisie ; le chinois Ganfeng Lithium (OTC : GNENF) et Zhejiang Huayou Cobalt (SS:603799), et Tronox (NYSE:TROX), qui fabrique des produits en titane.

Les investisseurs " buy-and-hold " qui pensent que les préoccupations géopolitiques pourraient donner un coup de pouce à REMX devraient approfondir leurs recherches sur ce fonds pure-play. Au cours des 12 derniers mois, REMX a enregistré une performance de 25,9 % et a atteint un sommet pluriannuel fin novembre 2021. Depuis le début de l'année, l'ETF est en baisse de 1,3 %.

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