Annoncée fin de la semaine passée, la nouvelle émission de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair (IR:RYA) pourrait être bouclée d’ici peu. Les roadshows entre investisseurs se terminent en effet ce vendredi 6 juin.
Selon des sources bancaires proches de l'opération, l’emprunt serait libellé en euro, négociable par coupure de 100.000 euros et afficherait une durée résiduelle de sept ans.
Il n'y a toutefois pas encore d'indication en ce qui concerne le prix d'émission ou encore le montant du coupon.
Notons que cet emprunt « senior unsecured » devrait bénéficier des ratings « BBB+ » tant chez Standard & Poor’s que chez Fitch. Ces ratings font de Ryanair la compagnie aérienne la mieux notée au monde, si l’on s’en réfère au rapport annuel de la compagnie irlandaise.
Selon l’Agence Reuters, cette transaction sera l’une des rares possibilités pour les investisseurs européens de s’exposer au secteur aérien.