- Alors que Salesforce s'apprête à dévoiler ses résultats pour le quatrième trimestre, l'orientation stratégique de la société basée à San Francisco vers des solutions basées sur l'IA est sous les feux de la rampe.
- Les perspectives financières de Salesforce indiquent un redressement potentiel, avec des attentes élevées pour une fin rentable en 2023.
- L'analyse de ProTips indique la croissance notable du bénéfice net de Salesforce et sa forte performance globale, signalant que la dynamique positive pourrait se poursuivre pour l'action.
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Si le succès de Nvidia (NASDAQ :NVDA) sur la vague de l'IA a suscité beaucoup d'attention, Salesforce (NYSE :CRM) est une autre action prête à profiter de ce vent favorable.
La société basée à San Francisco, en Californie, a donné la priorité à la transformation numérique dans les solutions de gestion de la relation client basées sur le cloud, en se concentrant sur l'amélioration de ses produits et services alimentés par l'IA.
Alors que Salesforce s'apprête à dévoiler son rapport sur les résultats du quatrième trimestre demain après la clôture du marché, les attentes sont élevées pour que l'éditeur de logiciels basés sur le cloud termine l'année 2023 avec un bénéfice, rebondissant ainsi sur les pertes de l'année précédente, grâce à une croissance robuste de l'activité.
Source : InvestingPro
Selon les prévisions d'InvestingPro, le chiffre d'affaires du dernier trimestre de Salesforce devrait s'élever à 9,22 milliards de dollars. Le bénéfice par action (BPA) est estimé à 2,22 dollars. Au cours de la même période l'année dernière, la société a annoncé une perte par action de 0,1 $.
Source : InvestingPro
L'entreprise a réussi à augmenter son bénéfice net à 1,2 milliard de dollars aux 2e et 3e trimestres 2023 et devrait maintenir son bénéfice net à 1,2 milliard de dollars au dernier trimestre.
Salesforce a enregistré une perte de 98 millions de dollars à la même période l'année dernière et devrait continuer à augmenter sa marge bénéficiaire cette année.
Source : InvestingPro
Les marges augmentent, mais la croissance du chiffre d'affaires continue de ralentir : L'IA peut-elle aider à inverser la tendance ?
Bien que l'entreprise doive annoncer le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de tous les temps, la tendance à la baisse de la croissance du chiffre d'affaires attire l'attention.
Salesforce a réussi à augmenter son bénéfice net grâce à une hausse remarquable de son résultat d'exploitation, tout en mettant en œuvre avec succès sa politique de coûts.
Source : InvestingPro
L'année dernière, Salesforce a lancé Einstein GPT, son premier outil d'intelligence artificielle pour la gestion de la relation client, et s'est concentré sur l'augmentation de ses services alimentés par l'IA.
Ainsi, l'entreprise a commencé à bien gérer la demande d'IA et à augmenter rapidement ses recettes d'exploitation à mesure que la demande mondiale pour ce secteur se maintenait.
En conséquence, ses services de données sur cloud sont devenus le segment à la croissance la plus rapide avec le soutien de l'intelligence artificielle, et il devrait générer les revenus les plus élevés au cours du dernier trimestre.
Salesforce a annoncé deux plans d'acquisition importants et des licenciements simultanés dans le cadre de sa politique de réduction des coûts en 2023.
Ces derniers mois, Salesforce a dévoilé des projets d'acquisition d'Airkit.ai et de Spiff, deux entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle.
Ces annonces soulignent la volonté de l'entreprise d'étendre sa présence dans le secteur en pleine croissance de l'IA.
Salesforce : Qu'indique ProTips ?
En continuant d'évaluer la société sur la base de ses données financières avant la publication des résultats, nous pouvons obtenir des informations claires sur Salesforce à l'aide de ProTips.
Source : InvestingPro
La croissance du bénéfice net de Salesforce cette année est remarquable, tandis que les solides performances de la société à court et à long terme donnent une image rassurante pour ses investisseurs.
En outre, il convient d'être attentif aux ratios d'évaluation P/E et EBITDA élevés, car ils peuvent être le signe d'un problème potentiel.
Toutefois, si la société peut maintenir la croissance de son chiffre d'affaires et gérer efficacement sa stratégie de croissance, cela ne devrait pas nuire au cours de l'action.
L'absence de versement de dividendes par Salesforce pourrait être considérée comme un inconvénient pour les investisseurs à long terme.
Source : InvestingPro
La performance de l'action CRM au cours des douze derniers mois conforte également ses résultats financiers. L'action Salesforce a progressé de 61 % au cours de l'année écoulée, contre un rendement moyen de 25 % pour le S&P 500 et de 37 % pour ses pairs.
Source : InvestingPro
Si l'on compare le cours de CRM avec les actions de sociétés comparables à l'aide d'InvestingPro, l'action a une perspective de hausse de 10 % selon l'analyse de la juste valeur.
CRM, qui a évolué à 300 $ avant la publication des résultats, a le potentiel d'atteindre 328 $ au cours des prochaines périodes, selon l'analyse de la juste valeur d'InvestingPro.
La santé financière de la société est solide, avec d'excellentes performances en termes de croissance et d'évolution des prix. Les flux de trésorerie et la rentabilité sont également positifs.
Dans l'ensemble, la santé financière de l'entreprise est solide et il vaut la peine de surveiller de près les améliorations continues de la rentabilité.
Salesforce : Niveaux techniques à surveiller
Le titre CRM a atteint son sommet de novembre 2021 cette semaine grâce à la tendance haussière qui dure depuis plus d'un an. Cela montre que la fourchette 300-310 dollars est une zone de résistance critique.
Si les résultats sont supérieurs aux attentes, si la demande pour le titre continue d'augmenter, la tendance peut se poursuivre jusqu'à 355 $, qui est le prochain prix cible selon les niveaux de Fibonacci.
Si le CRM rencontre une résistance dans la zone des sommets et que la pression vendeuse s'accélère à ce stade, un retracement possible jusqu'à une moyenne de 270 $ peut être considéré comme raisonnable.
En dessous de cette valeur, le mouvement de correction peut être déclenché et le prix de l'action peut s'effondrer jusqu'à la fourchette de 220 à 240 dollars.
Cependant, les perspectives globales montrent que le titre a plus de chances de poursuivre sa tendance haussière en 2024, même s'il subit des corrections limitées.
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué à partir de multiples points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.