En plaçant trois nouvelles obligations, Berkshire Hathaway Energy, la division énergie de la holding de Warren Buffett, fut l’une des premières entreprises à animer le début d’année sur le marché primaire.
Filiale du conglomérat du célèbre et très respecté investisseur américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway Energy a émis au total 1,75 milliard de dollars, montant qui permettra à la société de financer son offre de rachat anticipé sur plusieurs de ses emprunts obligataires.
Dans le détail, Berkshire Hathaway Energy a levé:
- 400 millions de dollars remboursables en 2023 et rémunérés par un taux fixe de 2,80% ;
- 600 millions de dollars remboursables en 2028 et rémunérés par un taux fixe de 3,25% ;
- 750 millions de dollars remboursables en 2048 et rémunérés par un taux fixe de 3,80%.
A chaque fois, la coupure est fixée à 2.000 dollars et les intérêts seront payés en rythme semestriel, avec un premier versement au mois de mai prochain.
Il s’agit d’obligations senior non-sécurisées, notées dans la catégorie des investissements jugés de bonne qualité par les agences d'évaluation Moody’s et Standard & Poor's, celles-ci leur attribuant un rating « A3 » et « A ».
17 miliards de chiffre d'affaires
Société américaine générant un chiffre d’affaires de 17,4 milliards de dollars, dont plus de 90% sur son territoire domestique, Berkshire Hathaway Energy possède « de nombreuses entreprises gérées localement, qui servent quotidiennement en électricité et en gaz plus de 11,6 millions de clients ».
La société, qui a gagné 2,4 milliards de dollars en 2016, se veut notamment actives dans les énergies renouvelables, comme l’illustre les six milliards de dollars qu’elle a investi dernièrement dans les cinq plus grands projets solaires aux Etats-Unis, peut-on lire sur son site internet.
Comme évoqué en introduction, Berkshire Hathaway Energy est une filiale de la société d’investissement du milliardaire Warren Buffett, qui détient de nombreuses participations dans des grands noms de l’économies américaine.
On pense notamment à ses participations dans American Express Company (NYSE:AXP) (13,7 milliards de dollars), Apple Inc (NASDAQ:AAPL). (21,3 milliards), Bank of America (NYSE:BAC) (17,7 milliards), The Coca-Cola Company (NYSE:KO) (18 milliards) ainsi que Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) (26,9 milliards).