Investing.com - TotalEnergies lance une offre de rachat pour ses obligations super subordonnées perpétuelles à taux variable, émises en 2015, d'un montant total de 2,5 milliards d'euros.
Le rachat des obligations sera effectué en espèces, sous réserve d'un montant maximal qui sera ajusté en fonction des résultats de l'opération et des décisions de la société.
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L'entreprise rachètera les obligations des investisseurs avant une certaine date, mais seulement si ceux-ci en font la demande et dans la limite d'un certain montant. Elle prévoit aussi d'emprunter de nouvelles sommes en émettant de nouveaux titres de dette.
La condition de financement, qui inclut la finalisation de la nouvelle émission obligataire, est suspensive à la réalisation de l'offre de rachat. L'entreprise conserve une certaine latitude pour adapter cette condition en fonction de l'évolution de la situation.
Le prix de rachat a été fixé à 99,80% de la valeur nominale des obligations, auquel s'ajouteront les intérêts courus jusqu'à la date de règlement.
Le règlement de l'offre est prévu pour le 22 novembre, suivant la publication des résultats de l'opération le 19 novembre.