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Un coupon de 3,15% pour la nouvelle obligation GM Financial

Publié le 14/07/2017 09:35
Mis à jour le 14/05/2017 12:45

General Motors (NYSE:GM) Financial Company, une filiale à 100% du constructeur automobile chargée de fournir des solutions de financement aux concessionnaires et des crédits autos, vient d’émettre un emprunt d’1,25 milliard de dollars remboursable dans cinq ans.

Cette nouvelle obligation à taux fixe propose un coupon de 3,15%, que l’émetteur s’engage à verser sur une base semestrielle aux mois de juillet et de décembre de chaque année jusqu’à l’échéance.

Elle se traite légèrement au-dessus du pair dans les premiers échanges sur le marché secondaire, à un cours indicatif de 100,20% du nominal. La coupure est fixée à 2.000 dollars.

De type senior non-sécurisé, cette obligation est notée dans la catégorie investissement chez Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, qui lui attribuent des ratings respectifs « Baa2 », « BBB » et « BBB- ».

A propos de GM Financial

Détenu par le constructeur automobile américain General Motors, GM Financial Company fournit des solutions globales de financement aux concessionnaires et des crédits autos aux Etats-Unis, en Chine, au Canada ainsi qu’en Amérique latine.

Son portefeuille de crédits, de leasings automobiles et de prêts commerciaux aux dealers atteignait près de 80 milliards de dollars à la fin de l'année passée, pour un bénéfice net annuel de 754 millions de dollars.

Jusqu’il y a peu, GM Financial était encore présent sur le vieux continent, avant que General Motors ne vende en début d’année Opel à Peugeot (PA:PEUP) Citroën.

Dans la foulée, la Banque PSA Finance et BNP Paribas (PA:BNPP) ont repris de concert les activités de crédit de financement d’Opel. La transaction a été estimée à 900 millions de dollars.

Pour cause, la vente par General Motors de ses activités industrielles et commerciales en Europe laissait sa filiale de financement européenne sans utilité. En Europe, GM Financial proposait du financement automobile sur le lieu de vente auprès de 1.800 concessionnaires dans 11 pays.

Les résultats trimestriels et annuels de General Motors Financial Company sont disponibles gratuitement sur le site internet de l'entreprise.

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