Spécialisé dans l’immobilier commercial et de bureaux en Allemagne, DIC Asset AG vient de boucler le placement d’un emprunt obligataire de 130 millions d'euros.
Pricée au pair sur le marché primaire, cette nouvelle obligation remboursable en 2022 est disponible dans les premiers échanges aux alentours des 100,35% du nominal.
L’emprunt a un statut de dette senior non-sécurisée et n’est pas suivi par les agences de notation, l’émetteur n’en ayant pas fait la demande.
Dans un communiqué, DIC Asset AG indique que le produit de l’émission sera alloué au refinancement de sa dette, et plus particulièrement au remboursement de son obligation 2018 au coupon de 5,75%.
‘Dans la foulée du succès du refinancement de notre portefeuille commercial fin de l’année passée, le refinancement de notre obligation échéant en 2018 marque une étape supplémentaire dans l’optimisation de notre structure en capital’, s’est félicitée Sonja Wärntges, CFO de l’entreprise.
Un portfolio de 3,6 milliards d'euros
Repertorié au sein de l'indice boursier SDAX, avec une valorisation de 659 millions d’euros à l’heure d’écrire ces lignes, DIC Asset AG est un groupe spécialisé dans l’immobilier commercial et l’immobilier de bureaux en Allemagne.
Son portefeuille se caractérise par une diversification régionale, des contrats de location à long terme et des biens de qualité situés à des emplacements stratégiques. Il dispose actuellement d’environ 200 biens immobiliers en portefeuille, valorisés à hauteur de 3,6 milliards d’euros.
Le portfolio d’immeubles commerciaux (+/- 2 milliards d’euros) constitue le cœur du portefeuille de biens immobiliers détenus en stocks à long terme. Celui-ci génère des cash-flows réguliers pour la compagnie.
Celle-ci est également active dans le secteur immobilier à travers des projets de co-investissements, pour un montant de 1,6 milliard d’euros. Il peut s’agir d’investissements dans des fonds, des joint-ventures ou des prises d’intérêts dans des projets en développement.