JP Morgan Chase, le géant bancaire new-yorkais, a émis fin de la semaine passée plusieurs nouvelles obligations libellées en dollar.
Au sein de cette émission multi-tranches totalisant quatre milliards de dollars, on trouve une obligation arrivant à maturité en 2028 qui propose un coupon de 3,54%.
La première banque américaine a également émis une obligation plus courte, remboursable en 2023 et servant un coupon de 2,776%.
Les tailles d’émission, de respectivement 2,5 et 1,5 milliard de dollars, devraient assurer une liquidité maximale sur le marché secondaire.
De type senior non-sécurisé, ces deux nouvelles obligations sont notées dans la catégorie investissement, Fitch Ratings pour ne citer qu’elle accordant une note « A+ ».
Bénéfice net en hausse de 16,8% au premier trimestre
Première banque américaine devant Bank of America (NYSE:BAC) et Wells Fargo, JPMorgan Chase a publié il y a deux semaines des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes.
Valorisé à plus de 300 milliards de dollars à la bourse de New York, l’établissement a notamment annoncé une hausse de près de 17% de son bénéfice net à 6,45 milliards de dollars, dopé par une augmentation du nombre de prêts et une croissance des revenus de l'activité de trading, en particulier des revenus obligataires.
Jamie Dimon, patron de JPMorgan Chase, a expliqué dans un communiqué que "2017 avait bien débuté, avec une bonne performance des quatre divisions de l’établissement (activité de trading, banque d'investissement, banque de détail et crédit), qui se sont appuyées sur la dynamique de l'an dernier".
"Les revenus tirés du trading, notamment dans l'obligataire, ont augmenté à mesure que les investisseurs ont revu leurs positions en réaction à un relèvement des taux par la Banque centrale américaine, aux élections en Europe et aux négociations liées au Brexit", a ajouté Jamie Dimon.