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Un coupon de 3,35% pour la nouvelle obligation Johnson & Johnson à 12 ans

Publié le 23/05/2024 14:02
JNJ
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L’entreprise pharmaceutique américaine a émis une rafale de nouvelles lignes obligataires à la mi-mai, tant en dollar qu’en euro. Parmi celles-ci, il y a notamment cette obligation d’une durée de douze ans. Elle est disponible sur le marché secondaire.

Concrètement, la nouvelle obligation Johnson & Johnson affiche une maturité égale au 1er juin 2036 et un coupon fixe annuel de 3,35%. Le premier coupon est un coupon court puisque le paiement aura lieu en juin 2024.

La coupure est de 100.000 euros pour une taille à l’émission de 800 millions.

Les ratings sont de « Aaa » (perspective stable) chez Moody’s et de « AAA » (perspective négative) chez Standard & Poor’s, dans la catégorie « Investment grade » donc.

L’emprunt sous revue s’inscrit dans le cadre plus large d’une levée de fonds réalisée par l’entreprise pharmaceutique américaine pour l’équivalent d’un total d’environ 6,2 milliards d’euros. Dans un premier temps, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) a récolté 4 milliards de dollars (+/- 3,7 milliards d’euros) sur 4 nouvelles souches obligataires dont les durées varient entre 5 et 30 ans. Quelques jours après, il a récolté 2,5 milliards d’euros sur des durées de 8 à 20 ans.

Le cash récolté participera au financement de l’acquisition de Shockwave Medical pour une valeur d’entreprise de 13,1 milliards de dollars (+/- 12 milliards d’euros). Avec cette acquisition J&J accroît sa position dans le secteur des maladies cardiovasculaires, l’un des marchés affichant l’une des plus importantes croissances, a expliqué l’entreprise pharmaceutique. L’opération a un impact positif immédiat sur les marges bénéficiaires, tant au niveau de Johnson & Johnson que de Johnson & Johnson MedTech, a indiqué le groupe américain.

MedTech & pharmacie

Spécialisée dans les dispositifs médicaux, la division Johnson & Johnson MedTech, est un des deux domaines d’activité majeurs de J&J. L’autre grand secteur est la pharmacie dont les activités sont regroupées au sein de Janssen.

Plus précisément, Johnson & Johnson MedTech est un acteur majeur du bloc opératoire qui développe et commercialise des dispositifs médicaux utilisés notamment en chirurgie générale, orthopédie, traumatologie, neuroradiologie, électrophysiologie… De son côté, la division pharmacie (Janssen) se focalise sur l’immunologie, les vaccins et les maladies infectieuses, les neurosciences, ou encore les maladies cardiovasculaires et métaboliques, pour ne citer qu’elles.

J&J revendique atteindre grâce à ses produits et services « au moins un milliard de personnes chaque jour à travers le monde ». Le groupe pharmaceutique américain a réalisé un chiffre d’affaires de 85,6 milliards de dollars (+/- 79 milliards d’euros), sur base des dernières données annuelles disponibles. Sa capitalisation boursière avoisine 372 milliards de dollars (+/- 343,2 milliards d’euros) à Wall Street.

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