La Financière Atalian, le bras financier de la société française Atalian global services a émis ce mercredi 26 avril 2017 une nouvelle tranche obligataire de 625 millions d’Euro à maturité 2024.
Atalian global services offre des services externalisés aux entreprises et aux collectivités, s'articulant autour de plusieurs métiers : Propreté, Sécurité, Multitechnique et Facility Management, Accueil, Espaces Verts, Bâtiment et Energy Management.
Cette société, compte actuellement 95.000 employés et affiche pour l’année 2016 un chiffre d’affaires s’élevant à 1,6 milliard d’euros, soit une augmentation de 24% par rapport à l’année 2015. Cette hausse s’explique en grande partie par le succès de l’introduction de la société sur le marché américain.
Le montant levé servira notamment à rembourser une ancienne tranche obligataire de 400 millions d’euros qu’elle avait contractée (à maturité 2020).
Un rendement de 3,67% dans les premiers échanges
Cette nouvelle obligation à maturité 2024 et offrant un coupon de 4%, est aujourd’hui accessible au prix de 102%, ce qui porte le rendement à 3,67%.
Elle est notée B+ par l’agende Standard & Poor’s dans la catégorie spéculative.
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