L'équipementier automobile Grupo Antolin a offert un coupon de 5,125% dans le cadre de son nouvel emprunt obligataire d’une durée de sept ans. Il a levé 400 millions d’euros, soit le montant annoncé à l’entame des opérations.
D’origine espagnole, Grupo Antolin avait confié cette émission à sa filiale néerlandaise Grupo Antolin Dutch BV. Dès lors, le double précompte n’entre pas en ligne de compte pour cette obligation.
Dans les premiers échange sur le marché secondaire, il faut compter sur un cours de l'ordre de 101,50% du nominal pour se poisitionner sur cette nouvelle émission. La coupure de négociation s’élève à 100.000 euros.
L’Agence d’évaluation financière Moody’s a profité de l'occasion pour revoir son opinion sur la dette de l’entreprise, qu’elle a dégradée de deux crans à « B3 » contre « B1 » précédemment. La perspective associée à la note est stable. Grupo Antolin et ses filiailes appartiennent donc à la catégorie des émetteurs spéculatifs (High Yield).
L'argent récolté servira à financer le rachat de l'essentiel de la division « Intérieurs » de l’équipementier canadien Magna International. Au mois d’avril dernier, les deux groupes s’étaient accordés sur un montant de 525 millions d’euros.
La transaction porte sur 36 sites de production employant environ 12.000 personnes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, a précisé le groupe. Les opérations cédées ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards de dollars en 2014, sur un total de 36,64 milliards pour le groupe canadien.
A propos de Grupo Antolin
Grupo Antolin est spécialisé dans la fabrication d’intérieur pour automobiles, dont principalement les portes, les toits ouvrants, les sièges et l’éclairage. Une voiture sur quatre produite dans le monde comporte un produit Antolin, indique l'entreprise. Elle compte parmi ses clients des marques comme Volkswagen (XETRA:VOWG), Aston Martin, Toyota (TOKYO:7203) ou encore Tesla.
