Louis Dreyfus Company, l’un des leaders mondiaux dans le négoce de matières premières agricoles, a placé en début de semaine pour 300 millions de dollars de nouvelles obligations.
La multinationale contrôlée par Margarita Louis-Dreyfus, veuve du suisse Robert Louis-Dreyfus, fondateur du groupe, proposait aux investisseurs de souscrire à un emprunt remboursable dans six ans, de type senior non-sécurisé et nécessitant une mise de fonds de 200.000 dollars en nominal.
L’obligation a été pricée au pair et a proposé un coupon fixe de 5,25%, que l’émettre s’engage à verser en rythme semestriel. Dans les premiers échanges, elle se traite à un prix indicatif de 100,80% du nominal, de quoi pouvoir tabler sur un rendement annuel de 5,10%.
Dans un communiqué, Gonzalo Ramírez Martiarena, Directeur Général de Louis Dreyfus Company, s’est félicité de l’engouement du marché pour son émission, sur-souscrite plus de huit fois sur un carnet d’ordres de 2,5 milliards de dollars.
‘Les investisseurs ont reconnu notre engagement et démontré une fois de plus leur confiance dans notre stratégie et les perspectives positives à long terme pour notre industrie’, a précisé Ramírez Martiarena.
"Cette transaction permet à Louis Dreyfus Commodities de maintenir des sources diversifiées de financement à long terme, tout en étendant la maturité moyenne de sa dette’, a déclaré pour sa part Armand Lumens, Directeur Financier de l'entreprise.
Louis Dreyfus Company, qui n’est pas suivi par les agences de notation, avait déjà sollicité le marché cette année, au détour d’un emprunt senior non-sécurisé en euro assorti d’un taux de 4%.
A propos de Louis Dreyfus Company
Fondé il y a 160 ans, Louis Dreyfus Company se présente sur son site internet comme un leader mondial dans le traitement et le merchandising de matières premières, principalement agricoles (grains, huiles, café, coton, jus d'agrumes, sucre...).
Avec ses rivaux américains (ADM, Bunge et Cargill), Louis Dreyfus Company fait d’ailleurs partie des "ABCD", les quatre groupes qui dominent le marché des matières premières agricoles.
Le groupe a clôturé son exercice annuel 2016 sur un chiffre d'affaires légèrement inférieur à 50 milliards de dollars et sur un bénéfice net consolidé de 305 millions de dollars.
Pour plus d'informations sur les résultats financiers de l'entreprise, nous vous invitons à consulter son rapport annuel.