Le groupe sidérurgique suédois Ovako a abondé le marché obligataire ce jeudi d’un nouvel emprunt libellé par coupures de 100.000 euros.
L’obligation sécurisée de premier rang et d’une durée de 5 ans, propose un coupon fixe de 5% que l’entreprise s’engage à verser en rythme semestriel.
Actuellement disponible à un cours de 101,40% du nominal, le rendement annuel s’élève à 4,68%.
L’obligation dispose du rating spéculatif B3 chez Moody’s, témoignant du caractère risqué de cet investissement.
A noter également que l’émetteur s’est réservé le droit de rembourser anticipativement l’emprunt, selon les modalités mentionnées dans la fiche obligataire.
Ovako a indiqué que le produit de ce placement servira au refinancement de son obligation d’une taille de 300 millions d’euros échéant en juin 2019 ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise.
Quelques mots sur Ovako
Ovako est un groupe sidérurgique suédois, l’un des principaux producteurs européens d’acier de haute technologie pour l’industrie manufacturière, du roulement et du transport.
A partir de ferraille, il produit des barres, des tubes, des anneaux et des précomposants en acier, utilisés dans des applications exigeantes, telles que les roulements, les vérins hydrauliques, les perceuses,…
L’entreprise non cotée en bourse, possède neuf sites de production et est présente dans plus de 30 pays. Elle dispose de bureaux de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Ovako a clôturé le premier semestre de cette année sur une augmentation de 25% des commandes et une hausse de 8% du volume des ventes par rapport à la même période un an plus tôt.
Le chiffre d’affaires est également en progression de 14% à 478 millions d’euros, grâce notamment à la hausse du prix des matières premières.
Le semestre s’est par ailleurs soldé par un bénéfice net de 20 millions d’euros, soit le double du bénéfice enregistré sur la même période de 2016.