Glencore a sollicité les investisseurs au début du mois d’octobre, l’occasion pour le géant anglo-suisse du négoce des matières premières de récolter 1 milliard de dollars (+/- 943 millions d’euros) à rembourser au plus tard dans 10 ans. L’obligation cote désormais sur le marché secondaire.
Les derniers prix disponibles indiquent que l’obligation Glencore Funding LLC peut être achetée à 98,17% du nominal, bon pour un rendement de 6,76%, sur base d’un coupon de 6,5% et d’une échéance égale au 6 octobre 2033.
La coupure est de 2.000 dollars (+/- 1.886 euros).
Moody’s et Standard & Poor’s "positifs" sur le rating
Le rating est de « BBB+ » chez Standard & Poor’s. Cette note est en ligne avec celle du groupe Glencore.
Le groupe a émis cet emprunt à travers l’une de ses structures de financement : Glencore Funding LLC.
Cette nouvelle dette va venir allonger la longue liste des souches obligataires émises par la galaxie Glencore. Le spécialiste du négoce des matières premières est en effet présent sur le marché obligataire secondaire avec de la dette en dollar, en euro, en livre sterling et en franc suisse.
Qui est Glencore ?
Glencore est aujourd’hui l’un des plus grands producteurs et distributeurs de ressources naturelles au monde. Il produit, traite, recycle, approvisionne, commercialise et distribue environ 60 matières premières différentes comme le zinc, le cuivre, l’aluminium, le nickel ou encore le cobalt.
Avec environ 140.000 employés et sous-traitants et une forte présence dans plus de 35 pays dans des régions établies et émergentes en matière de ressources naturelles, les activités marketing et industrielles de Glencore sont soutenues par un réseau mondial de plus de 40 bureaux.
Les clients de Glencore appartiennent aux secteurs de l'automobile, de l'acier, du pétrole, de la production d'électricité ou encore de la fabrication de batteries, pour ne citer qu'elles.
En 2022, en raison de l’envol du prix des matières premières, Glencore a vu son bénéfice net multiplié par 3,5 sur un an à 17,3 milliards de dollars (+/- 16,3 milliards d’euros), sur base des dernières données annuelles disponibles. Le chiffre d’affaires a bondi de 26% à 256 milliards de dollars (+/- 241 milliards d’euros).