Numéro un mondial des cartes de crédit et de débit, Visa a émis dernièrement pour 2,5 milliards de dollars de nouvelles obligations, dans ce qui constituait sa deuxième émission depuis son introduction en bourse en 2008.
Dans le cadre de cette opération, Visa a proposé aux investisseurs des obligations remboursables en 2022, rémunérées par un coupon fixe de 2,15%.
La société californienne a également émis des obligations remboursables dans dix et trente ans, assorties respectivement de coupons fixes de 2,75 et 3,65%.
A chaque fois, la coupure est fixée à 2.000 dollars et les intérêts seront versés en rythme semestriel par l’émetteur, avec un premier paiement en mars de l’année prochaine.
La dette senior émise par la société de San Francisco est notée « A1 » et « A+ » chez Moody’s et Standard & Poor’s, dans la catégorie des investissements jugés de bonne qualité.
Dans un communiqué, la direction du groupe indique que le produit de l’émission sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, en ce compris le remboursement d'un emprunt obligataire arrivant à maturité cette année et servant un coupon fixe de 1,20%.
A propos de l’émetteur
Leader mondial des paiements digitaux, Visa offre une large gamme de services financiers, avec une présence dans 200 pays et une capitalisation boursière de quelque 236 millions de dollars.
Introduite à la bourse de New York en 2008 à un cours de 15 dollars, l’action s’échange actuellement au-dessus des 100 dollars, affichant une performance remarquable de 32% depuis le début de l’année.
La société, qui indique être capable de gérer 65.000 transactions à la seconde et réalise environ 60% de ses volumes en dehors des Etats-Unis, a généré un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars l’année passée, en hausse de 8%.
Le numéro un mondial des cartes de crédit et de débit a par ailleurs clôturé l’année sur un bénéfice net en baisse de 6% à six milliards de dollars.