Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines seront bouclées cette semaine.
EMPRESA NAVIERA ELCANO – L’armateur espagnol Empresa Naviera Elcano, spécialisé dans le transport maritime de matières premières en vrac, de pétrole ou encore de gaz naturel liquéfié, envisage d’émettre un emprunt en euro. Les roadshows ont démarré au début de ce mois de juillet. Peu de détails ont filtré jusqu’à présent, hormis le fait qu’il s’agirait d’une obligation d’une durée de cinq ans.
CONNECT PLUS – Sur le segment du marché primaire en livre sterling, le consortium britannique Connect Plus devrait émettre dans les quelques jours un emprunt de très long terme puisqu’arrivant à échéance en 2039. Plusieurs établissements bancaires ont été mandatés et les roadshows ont démarré. Derrière Connect Plus, on retrouve Balfour Beaty (la plus grosse entreprise de génie civil britannique), Egis Operation UK (exploitation et maintenance d’infrastructures routières) et Edge Orbital Holdings Ltd (un regroupement d’investisseurs institutionnels). Ces trois partenaires unissent leurs compétences dans la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’autoroutes au Royaume-Uni.
THOMSON REUTERS FINANCE & RISK – Thomson Reuters F&R est attendu sur le marché primaire en euro et en dollar, dans le cadre de son rachat par le fonds d’investissement américain Blackstone. Ce dernier refinancerait par la même occasion les crédits contractés, en endettant la société acquise en début d’année. Blackstone a racheté 55% du capital de Thomson Reuters F&R, à Thomson Reuters. L’opération est valorisée autour de 20 milliards de dollars, dette incluse.
BRUIN E&P PARTNERS LLC – Bruin E&P Partners, société d’exploration et de production pétrolière soutenue par le fonds de private equity ArcLight Capital, a clôturé à la veille du week-end son programme de rencontres avec les investisseurs. L’emprunt d’une taille de 600 millions de dollars et d’une durée de huit ans (avec possibilité de rachat par anticipation après trois ans) devrait être pricé sous peu.
COMSTOCK – Une autre société américaine, engagée dans l’acquisition, le développement, la production et l’exploitation de champs pétroliers et gaziers, est à l’agenda de ces jours prochains. La taille visée à l’émission s’élèverait à 850 millions de dollars pour une durée de 8 ans, avec la faculté de racheter l’emprunt par anticipation en 2021.