Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines seront bouclées cette semaine.
PUBLICIS - Fondée en 1926, Publicis (PA:PUBP), qui se définit comme le troisième groupe mondial de communication, est à l’affiche sur le marché primaire obligataire. L'entreprise présente dans 100 pays et qui emploie 75.000 personnes devrait placer trois nouvelles souches obligataires, à respectivement 6, 9 et 12 ans, libellées en euro et notées Baa2 chez Moody’s. Les rencontres avec les investisseurs sont programmées au début de cette semaine. A noter que l’opération s’inscrit dans le cadre du refinancement des crédits contractés pour l’acquisition annoncée en avril de l’américain d’Epsilon, la filiale d’Alliance Data Systems spécialisée dans le marketing et les données.
BAYWA AG - Les roadshows de BayWa AG figurent également à l’agenda du marché primaire. La compagnie fournit des services de vente en gros, de vente au détail, de logistique, d'assistance et de conseil dans les secteurs de l'agriculture, des matériaux de construction et de l'énergie, en Allemagne et à l’international. Elle souhaite placer une obligation ‘verte’ (green bond), d’une durée de 5 à 7 ans, destinée à financer des projets visant à accroître la production et la distribution d’énergies renouvelables. La somme collectée devrait être égale à un montant à trois chiffres exprimé en million. Le groupe BayWa AG a généré un chiffre d’affaires de 16,63 milliards d'euros en 2018.
EASYJET PLC - La compagnie aérienne britannique à bas prix easyJet (LON:EZJ) PLC travaille elle aussi à l’émission d’un emprunt obligataire. Il devrait être libellé en euro et afficher une durée de 6 à 7 ans. La nouvelle souche obligataire serait notée Baa1, dans la catégorie ‘Investment grade’ chez Moody’s.
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION - Basée en Virginie, la société holding américaine Capital One Financial Corporation (NYSE:COF) envisage de solliciter le marché obligataire pour de la dette libellée en euro. Moody’s a attribué une note provisoire Baa1, dans la catégorie ‘Investment grade’ à cette nouvelle obligation. Capital One Financial Corporation propose, à travers ses filiales comme Capital One, N.A. ou Capital One Bank (USA), un large éventail de produits et services financiers à une clientèle diversifiée. Elle totalisait des dépôts de 255,1 milliards de dollars et un bilan de 373,2 milliards au 31 mars 2019.