Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.
BRUSSELS AIRPORT - L'aéroport de Bruxelles-National, qui est en pleins préparatifs pour recevoir et transporter les premiers vaccins contre le Covid-19, souhaite émettre jusqu'à 300 millions d'euros de dettes supplémentaires, selon le quotidien De Tijd. L'entreprise cherche ainsi à faire le plein de liquidités pour être mieux armée face aux conséquences économiques de la pandémie. Brussels Airport n'est pas un inconnu sur le marché de la dette, puisqu'il a émis des obligations en 2013, 2014 et 2017.
GTLK - Basée en Irlande, la société active dans la location et le commerce d'avions et de navires mène des rencontres avec les investisseurs depuis le 14 octobre. Le groupe souhaite emprunter de la dette en dollar à rembourser au plus tard dans sept ans. GTLK Europe est noté "Ba1" chez Moody's et "BB+" chez Fitch, la meilleure note de la catégorie "High yield". L’activité principale de la société comprend le crédit-bail, le trading ou encore la gestion de flotte d’avions commerciaux et de navires, pour ne citer que ces exemples.
EWE - Avec plus de 8.500 employés et un chiffre d'affaires de plus de 5,7 milliards d'euros, EWE est l'une des plus grandes entreprises de services publics en Allemagne, active dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et des technologies de l'information. L'entreprise basée à Oldenburg en Basse-Saxe souhaite récolter 500 millions d'euros, par coupure de 1.000, à rembourser au plus tard dans 12 ans (échéance 22 octobre 2032). La nouvelle souche obligataire devrait bénéficier d'un rating "Baa1" chez Moody's.
DUERR - Le groupe de services à destination de l’industrie automobile Duerr va devrait quant à elle se limiter à lever un total de 250 millions d'euros pour une durée maximale de 7,25 ans. Ici aussi la coupure est fixée à 1.000 euros. Les autres détails de l'obligation, qui ne devrait pas être notée, ne sont pas encore connus au stade actuel. Duerr fournit des ateliers complets de peinture automobile ou encore des lignes d’assemblage à destination de l’industrie automobile ou aéronautique.
CANPACK- Le numéro 4 mondial de l’industrie des canettes de boissons, le polonais Canpack cherche à emprunter 1,1 milliard de dollars ventilés en deux tranches. La partie en euro de l'offre affiche une durée de 7 ans, celle en dollar de 5 ans. La répartition du montant entre les deux tranches n'est pas encore connue. Les fonds levés serviront toutefois à rembourser des lignes de crédit tirées dans le cadre de la crise covid et à financer des projets d'expansion aux États-Unis.