Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.
LENOVO – L’entreprise informatique chinoise Lenovo (HK:0992) a mandaté une petite dizaine d’institutions financières, pour organiser des rencontres avec des investisseurs. Ces roadshows sont programmés en Asie, en Europe et aux États-Unis. Un emprunt obligataire pourrait suivre dans la foulée. Les nouvelles obligations devraient être notées dans la catégorie "Investment grade" chez Moody’s et chez Standard & Poor’s, avec un rating de respectivement "Baa3" et "BBB-". Lenovo produit principalement des ordinateurs, des serveurs informatiques ou encore des téléphones mobiles (à travers la marque Motorola (NYSE:MSI)).
AUTODIS – Autodis, spécialisée dans la distribution de pièces automobiles détachées, souhaite elle aussi lever des fonds sur le marché obligataire. L’opération aura lieu en augmentant l’encours d’une souche existante, à échéance 2025. Le montant visé est de 300 millions d’euros.
CROMWELL EUROPEAN REIT – La société immobilière Cromwell European, un fonds d’investissement immobilier basé à Singapour, pourrait de son côté lever un maximum de 500 millions d’euros à échéance 2025. Cromwell European REIT se concentre sur des actifs immobiliers basés en Europe (Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie…). Il s'agit principalement d'mmeubles de bureaux, d'immobilier logistique ou encore de surfaces commerciales.
LONDON STOCK EXCHANGE – Le London Stock Exchange pourrait emprunter près de 10 milliards sur le marché obligataire, indique-t-on chez Bloomberg. L’opération devrait permettre à l’opérateur de la Bourse de Londres de financer l'acquisition du fournisseur de données et d’analyses financières Refinitiv, pour un montant de 27 milliards de dollars.
SCANIA – Enfin, le segment des greens bonds "Obligations vertes" devrait accueillir ces prochaines semaines le constructeur de poids lourds Scania. En septembre, le groupe suédois s'est qualifié pour l'émission d'obligations vertes destinées au financement de la décarbonisation du système de transport, à la suite d'une évaluation indépendante de son cadre d'obligations vertes (Green Bond Framework). Le Green Bond Framework constitue la base pour l'identification, la sélection, la vérification et la déclaration des projets qui sont éligibles au financement par le produit des obligations vertes.