Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.
ALCON - Le groupe spécialisé dans les soins des yeux sollicite jusqu’au 31 mai les investisseurs, au détour d’un emprunt d’une taille de maximum 500 millions d’euros, d’une durée de six ans et d’un coupon de 2,375%. Les obligations sont émises par Alcon Finance BV, une structure de l’entreprise. L’activité de soins oculaires d’Alcon est divisée en deux branches : la chirurgie (technologies et dispositifs pour la chirurgie de la cataracte, de la rétine…) et la contactologie (lentilles de contact…). Alcon a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 8,2 milliards de dollars.
RATP - Le groupe RATP, le spécialiste dans les transports urbains cherche à lever entre 500 millions et un milliard d’euros sur le marché de la dette. La nouvelle souche obligataire aurait une durée de dix ans. Implanté dans 14 pays, sur quatre continents, le groupe est le troisième opérateur mondial de transports urbains. Il exploite au quotidien plusieurs modes de transport (métro, tram, bus urbains et interurbains, trains régionaux, navette maritime...).
GREENYARD – L’entreprise belge spécialiste dans la transformation et la distribution de fruits et légumes va-t-il solliciter le marché obligataire? La question se pose en effet alors que Greenyard a indiqué dans un communiqué, daté du 19 mai, qu’il "travaillait sur un refinancement de sa dette sur une plus longue maturité". Il n’a toutefois communiqué aucun autre détail dans ce document, lequel annonçait un deal immobilier lui permettant de récolter 90 millions d’euros. Cette somme sera affectée à la réduction de son endettement.
BONS D’ÉTAT - La campagne des bons d’État de la Belgique se poursuit. Les investisseurs qui le souhaitent peuvent souscrire jusqu’au vendredi 3 juin inclus. Ils ont le choix entre un bon d’État d’une durée de 5 ans (4 juin 2022-2027) offrant un coupon de 0,70% et un bon d’une durée de dix ans au coupon de 1,30%.
TDC NET - On sait désormais un peu plus sur la nouvelle obligation TDC Net. L’emprunt d’une taille de 500 millions porte un coupon fixe de 5,056% et arrive à échéance en mai 2028. Fitch Ratings lui a attribué un rating "BBB-", dans la catégorie "Investment grade". TDC NET est une société de réseau de l'opérateur de télécommunications historique danois TDC. Elle est spécialisée dans les réseaux mobiles et les connexions fixes, avec un focus pour l’instant sur le déploiement de la fibre et de la 5G.