La société d’investissement française vient de boucler une nouvelle émission en euros. Cette émission, remboursable en 2020, est rémunérée par un coupon fixe de 1,875%. Elle a été pricée sous le pair à 99,608% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 1,968%.
Cet emprunt qui a permis à Wendel (PARIS:MWDP) de lever 300 millions d’euros est noté « BBB- » par Standard & Poor’s, avec une perspective « stable » associée à la note. La dette de Wendel se situe donc un cran au-dessus de la catégorie spéculative. L'investissement minimum est fixé à 100.000 euros.
Dans un communiqué, Wendel indique que l’émission a reçu un vif succès et a été sursouscrite 1,7 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d’une base d’investisseurs internationaux, notamment français (46%), allemands (17%) et suisses (7%).
Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe et l’amélioration continue de sa structure financière.
A propos de Wendel
Wendel se présente comme une société d’investissement ayant pour vocation d’accompagner le développement à long terme d’entreprises leaders dans leur secteur. Depuis 1977, la société a investi dans un grand nombre de succès industriels, tels que Capgemini (PARIS:CAPP), BioMérieux, Reynolds, Stallergenes, Wheelabrator, Valeo (PARIS:VLOF), Afflelou, Editis, Deutsch ou encore Legrand.
Actuellement, le groupe détient des participations dans Bureau Veritas (PARIS:BVI) (40,5%), Saint-Gobain (PARIS:SGOB) (11,6%), IHS (26%) ou encore Mecatherm (99,1%).