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Schwab Balanced Fund™ (SWOBX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 707,33M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Schwab Funds

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an12,86%

Clôture précédente17,6

Profil de risque

Rendement TTM1,87%

ROE31,73%

EmetteurSchwab Funds

Chiffre d’affaires6%

ROA15,61%

Date de création35387

Actif total707,33M

Dépenses0%

Investissement minimum100

Capitalisation140,06B

CatégorieAllocation - - 50% to 70% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1113	1016	1248	1085	1452	2010
Performance du Fond	11.26%	1.59%	24.8%	2.77%	7.74%	7.23%
Position dans la catégorie	262	413	221	373	244	155
% dans la Catégorie	34	55	29	55	39	32

Principaux Fonds d’Actions par Schwab Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schwab S&P 500 Index	108,74B	20,93	9,05	12,95
Schwab Total Stock Market Index	26,8B	19,74	7,49	12,33
Schwab 1000 Index	18,08B	20,33	7,95	12,56
Schwab International Index	9,67B	6,83	2,70	5,24
Schwab Fundamental US Large Company	9,72B	16,07	9,84	11,49

Top Fonds pour la catégorie Allocation--50% to 70% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Funds American Balanced A	110,51B	13,30	5,24	8,16
Vanguard Wellington Admiral	98,64B	12,38	4,27	8,38
American Funds American Balanced R6	55,41B	13,59	5,57	8,49
Vanguard Balanced Index Adm	46,01B	12,51	3,69	8,16
Fidelity Advisor Balanced A	42,26B	13,59	4,45	9,16

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schwab US Aggregate Bond Index	-	36,37	-	-
Schwab Core Equity	-	26,92	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	15,45	-	-
Schwab International Opportunities	-	9,58	-	-
Schwab Small-Cap Equity	-	8,69	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat	Achat Fort	Achat Fort

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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

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EUR/CHF	0,9317	+0,0029	+0,31%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Or	2.718,20	+43,30	+1,62%
Gasoil Londres	696,75	+5,00	+0,72%
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Argent	31,405	+0,462	+1,49%
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