Investing.com - Worldline a réussi à émettre une obligation de 500 millions d’euros, arrivant à échéance en novembre 2029, avec un coupon de 5,250%. Cette émission, largement sursouscrite, témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de son modèle opérationnel et de son profil de crédit.
Les fonds levés serviront principalement à des besoins généraux, incluant potentiellement le refinancement de dettes existantes, comme les obligations convertibles en circulation, arrivant à échéance en 2025 et 2026.
Le règlement-livraison de cette opération est prévu pour le 27 novembre 2024, avec une cotation des obligations à la Bourse de Luxembourg. BNP Paribas (EPA:BNPP) et Morgan Stanley (NYSE:MS) ont agi en tant que coordinateurs globaux, tandis que Rothschild & Co a assuré le rôle de conseil financier.