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Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 44,14M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Westwood

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Westwood Income Opportunity A (WWIAX). Les informations sur le portefeuille de Westwood Income Opportunity A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,43	0,43	0,00
Actions	47,77	47,81	0,04
Oblig.	39,50	39,50	0,00
Convertibles	6,25	6,25	0,00
Privilégiées	6,06	6,06	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,21	17,11
Cours/Valeur comptable	2,73	2,67
Cours/Ventes	1,94	1,93
Cours/Flux de trésorerie	11,60	11,36
Rendement de dividende	2,91	2,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,74	10,66

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,65	20,22
Services Financiers	14,03	15,48
Immobilier	13,36	6,43
Energie	10,01	5,66
Santé	9,36	11,92
Conso / Cycliques	8,54	8,92
Industrielles	7,66	10,69
Services publics	5,31	3,87
Consommation Défensive	4,32	7,00
Matériaux de base	3,15	3,92
Services de Communication	0,62	6,57

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	439.33	+0.94%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	242,31	+1,64%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	19,60	+2,94%
Walmart	US9311421039	1,80	92,68	+2,58%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,76	-	-
Goldman Sachs	US38141G1040	1,70	582,79	+2,10%
Lowe’s	US5486611073	1,61	250,22	+1,15%
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF	-	1,59	-	-
Gilead	US3755581036	1,55	93,95	+0,59%

Principaux Fonds d’Actions par Westwood

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Westwood SmallCap Value Institution	448,43M	14,25	7,67	8,91
Westwood Income Opportunity Instl	373,6M	12,70	3,35	5,24
Westwood LargeCap Value Institution	207,94M	12,52	8,16	9,48
Westwood SMidCap Institutional	75,22M	11,78	7,46	7,99

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