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Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 44,88M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Westwood

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an13,22%

Clôture précédente12,42

Profil de risque

Rendement TTM4,09%

ROE20,27%

EmetteurWestwood

Chiffre d’affaires20%

ROA8,45%

Date de création39447

Actif total44,88M

Dépenses0,99%

Investissement minimum1.000

Capitalisation103,64B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1098	1057	1191	1073	1286	1626
Performance du Fond	9.78%	5.71%	19.07%	2.36%	5.16%	4.98%
Position dans la catégorie	166	179	135	254	203	114
% dans la Catégorie	37	35	29	57	52	39

Principaux Fonds d’Actions par Westwood

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Westwood SmallCap Value Institution	495,36M	4,20	3,17	7,71
Westwood Income Opportunity Instl	382,93M	8,19	1,42	4,91
Westwood LargeCap Value Institution	226,65M	12,52	8,16	9,48
Westwood SMidCap Institutional	81,18M	11,78	7,46	7,99

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,85B	6,74	1,69	5,46
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,3B	7,28	1,03	4,88
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,1B	10,11	4,20	7,44
Vanguard Wellesley Income Inv	8,75B	6,68	1,61	5,39
BlackRock Multi-Asset Income Instl	6,03B	7,59	2,14	4,29

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	427,99	+2,20%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	249.97	-0.13%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	19,20	+1,21%
Walmart	US9311421039	1,80	91,31	+2,02%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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USD/CAD	1,4058	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	151,52	-1,58	-1,03%

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