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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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04/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 369,58M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Westwood

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an11,42%

Clôture précédente12

Profil de risque

Rendement TTM4,23%

ROE20,27%

EmetteurWestwood

Chiffre d’affaires20%

ROA8,45%

Date de création38705

Actif total369,58M

Dépenses0,82%

Investissement minimum100.000

Capitalisation103,64B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1100	1058	1193	1080	1301	1666
Performance du Fond	9.99%	5.83%	19.34%	2.59%	5.4%	5.23%
Position dans la catégorie	137	149	112	201	162	76
% dans la Catégorie	29	29	24	44	40	26

Principaux Fonds d’Actions par Westwood

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Westwood SmallCap Value Institution	456,75M	7,27	5,93	8,80
Westwood LargeCap Value Institution	211,09M	12,52	8,16	9,48
Westwood SMidCap Institutional	75,21M	11,78	7,46	7,99
Westwood Income Opportunity A	43,79M	9,78	2,36	4,98

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	42,92B	8,75	2,98	5,78
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,56B	9,58	2,39	5,24
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,21B	11,37	5,69	7,72
Vanguard Wellesley Income Inv	9,01B	8,70	2,90	5,71
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5,99B	9,27	3,04	4,53

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	414,36	+1,44%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	221,18	+0,63%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	16,86	+2,12%
Walmart	US9311421039	1,80	83,64	+1,44%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Achat	Neutre
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Neutre	Achat

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