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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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24/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 373,6M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Westwood

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an5,55%

Clôture précédente12,11

Profil de risque

Rendement TTM4,13%

ROE20,27%

EmetteurWestwood

Chiffre d’affaires20%

ROA8,45%

Date de création38705

Actif total373,6M

Dépenses0,82%

Investissement minimum100.000

Capitalisation103,64B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1127	1041	1180	1104	1330	1667
Performance du Fond	12.7%	4.14%	17.97%	3.35%	5.86%	5.24%
Position dans la catégorie	48	23	34	101	65	56
% dans la Catégorie	14	7	12	21	15	18

Principaux Fonds d’Actions par Westwood

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Westwood SmallCap Value Institution	448,43M	14,25	7,67	8,91
Westwood LargeCap Value Institution	207,94M	12,52	8,16	9,48
Westwood SMidCap Institutional	75,22M	11,78	7,46	7,99
Westwood Income Opportunity A	44,14M	12,49	3,15	4,99

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	42,38B	9,19	2,86	5,57
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,51B	14,33	5,59	7,71
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,47B	9,73	2,04	5,00
Vanguard Wellesley Income Inv	8,94B	9,11	2,77	5,49
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5,88B	9,78	3,29	4,41

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	439,33	+0,94%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	242,31	+1,64%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	19,60	+2,94%
Walmart	US9311421039	1,80	92,68	+2,58%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Neutre	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente	Neutre	Achat Fort

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