Mardi, Barclays a réitéré sa notation Equalweight sur les actions d'Amgen (NASDAQ:AMGN), maintenant un objectif de cours de 315,00$. La firme a examiné les données supplémentaires de phase 1 pour le MariTide (AMG133) d'Amgen et a identifié des préoccupations qui pourraient influencer la performance de l'action. Les données ont mis en évidence une perte de densité minérale osseuse (DMO) à des doses plus élevées et des augmentations notables de la fréquence cardiaque pendant le traitement.
L'analyste a souligné que bien que les échantillons de l'étude soient petits, rendant prématuré d'en tirer des implications larges, les résultats soulèvent des questions avant la publication imminente des principaux résultats de MariTide. Ces préoccupations s'ajoutent aux questions existantes sur les effets secondaires de nausées qui n'ont pas été entièrement abordées après la réunion de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD).
La perte de DMO observée alimente les préoccupations théoriques antérieures concernant l'antagonisme du GIPR, qu'Amgen a déclaré ne pas être évident dans leur analyse génétique des mutations du GIPR. L'analyste suggère que pour que l'action d'Amgen s'apprécie, la prochaine mise à jour devrait aborder plusieurs points, notamment les nausées, les taux d'abandon, les changements de fréquence cardiaque et la perte de DMO.
Le rapport note également qu'une partie importante de la valeur actuelle nette d'Amgen, environ 90$ par action, est attribuée à MariTide. L'analyste s'attend à ce que sans répondre à ces préoccupations de sécurité et d'abandon, il y ait une voie de plus en plus étroite pour que les actions AMGN progressent. De plus, on s'attend à un biais négatif après la publication des principaux résultats, en attendant une présentation médicale plus détaillée prévue pour 2025.
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