Jeudi, Guggenheim a réitéré sa recommandation d'achat sur les actions d'AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), maintenant sa confiance dans les perspectives de la société de biotechnologie, en particulier concernant son agoniste BTLA, ANB032, qui est en développement clinique pour la dermatite atopique (DA) et d'autres maladies auto-immunes (MAI).
L'analyste a souligné le potentiel des agonistes BTLA dans le traitement des MAI suite à l'abandon d'un actif similaire par LLY. Malgré cela, l'approche reste prometteuse pour les conditions où les cellules B ou T sont impliquées.
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) a également inclus l'agonisme BTLA dans son pipeline d'inflammation, comme discuté lors de ses résultats du troisième trimestre mercredi. L'analyse de Guggenheim suggère qu'AnaptysBio et Gilead, qui a acquis un agoniste BTLA via une acquisition de 405 millions de dollars de MiroBio, développent des agonistes BTLA puissants. L'ANB032 d'AnaptysBio s'est montré plus efficace pour inhiber la prolifération des cellules T primaires par rapport à la molécule de Gilead dans des études cliniques.
AnaptysBio a effectué une comparaison directe d'ANB032 avec d'autres agonistes BTLA, démontrant des résultats prometteurs dans un modèle préclinique de maladie du greffon contre l'hôte. L'équipe de direction d'AnaptysBio a exprimé une grande confiance dans les résultats à venir de l'étude de phase IIb pour ANB032, indiquant une croyance en l'efficacité du médicament basée sur l'analyse de données en aveugle.
Les résultats préliminaires de la phase IIb sur la dermatite atopique, attendus en décembre, pourraient positionner ANB032 comme un concurrent solide sur le marché estimé à 10 milliards de dollars après le dupilumab. L'analyste de Guggenheim prévoit un potentiel de hausse de plus de quatre fois et un risque de baisse de moins de 20% à partir des résultats d'essai à venir, soulignant le rapport risque/récompense asymétrique avant la publication.
Dans d'autres nouvelles récentes, AnaptysBio a fait l'objet de diverses révisions d'analystes. H.C. Wainwright a réduit son objectif de cours de 55,00$ à 52,00$, citant une augmentation des dépenses d'exploitation et une perte d'exploitation de 22,8 millions de dollars au troisième trimestre. Cependant, la société a connu une augmentation significative des revenus de collaboration, passant à 30 millions de dollars au troisième trimestre.
Leerink Partners a également réduit son objectif de cours à 45$, maintenant une note de Surperformance en raison du portefeuille robuste d'AnaptysBio et de son action sous-évaluée.
Guggenheim a réitéré sa recommandation d'achat, exprimant son optimisme pour la prochaine publication des résultats de phase IIb sur la dermatite atopique d'ANB032, l'anticorps monoclonal agoniste BTLA d'AnaptysBio. Piper Sandler a également maintenu une note de Surpondération sur AnaptysBio, notant le succès potentiel de l'étude ROSETTA de phase 2b en cours sur 28 semaines pour le rosnilimab, un agoniste PD-1, chez les patients atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère.
AnaptysBio a rapporté une perte nette de 32,9 millions de dollars au troisième trimestre, avec une position de trésorerie et d'équivalents de 458,0 millions de dollars. L'ANB032 de la société progresse vers un essai ARISE-AD de phase 2b, et le rosnilimab avance vers un essai RENOIR RA de phase 2b.
Des résultats positifs ont également été rapportés des essais de phase 3 GEMINI-1 et GEMINI-2 pour l'imsidolimab, un traitement pour le psoriasis pustuleux généralisé. Ce sont les développements récents dans les progrès financiers et cliniques d'AnaptysBio.
Perspectives InvestingPro
Les données et conseils récents d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire sur la position actuelle et les perspectives futures d'AnaptysBio (NASDAQ:ANAB). Malgré le pipeline prometteur de l'entreprise, notamment avec ANB032, les métriques financières révèlent certains défis. Le chiffre d'affaires d'AnaptysBio pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2024 s'élève à 57,17 millions de dollars, avec une croissance remarquable de 282,17% sur la même période. Cela correspond au conseil InvestingPro selon lequel les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours.
Cependant, l'entreprise n'est pas encore rentable, avec une marge bénéficiaire brute négative de -131,38% et une marge de résultat d'exploitation de -245,01% pour les douze derniers mois. Cela se reflète dans le conseil InvestingPro indiquant que les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année. Malgré ces défis financiers, AnaptysBio maintient une forte position de liquidité, avec des actifs liquides dépassant les obligations à court terme.
La performance récente de l'action a été mitigée, avec un rendement de 34,44% sur l'année écoulée, mais un rendement de -32,7% au cours du dernier mois. Cette volatilité est typique pour les entreprises de biotechnologie en attente de résultats d'essais critiques. Les résultats à venir de la phase IIb sur la dermatite atopique pourraient avoir un impact significatif sur la trajectoire de l'action, comme le reflète la perspective optimiste de l'analyste.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour AnaptysBio, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.