Jeudi, Guggenheim a réitéré sa recommandation d'achat sur les actions de Zenas Biopharma (NASDAQ: ZBIO), exprimant sa confiance dans le principal candidat-médicament de l'entreprise, l'obexelimab. L'optimisme du cabinet repose sur le mécanisme d'action unique du médicament et son potentiel dans plusieurs indications.
Avec des objectifs de prix des analystes allant de 27 à 45 dollars, nettement au-dessus du cours actuel de 9,16 dollars, les données d'InvestingPro montrent une forte confiance institutionnelle dans le potentiel de l'entreprise.
L'obexelimab, un anticorps monoclonal inhibiteur bifonctionnel CD19xFcγRIIb (mAb), a récemment démontré des résultats intermédiaires positifs dans une étude sur l'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds (wAIHA), indiquant son efficacité dans une nouvelle formulation sous-cutanée (SC).
L'analyse de Guggenheim suggère que le mode d'action de l'obexelimab, qui inhibe plutôt que de dépléter les cellules B, offre une alternative potentiellement plus sûre aux traitements existants en raison de la récupération rapide des cellules B après l'arrêt du médicament.
Le cabinet souligne également la commodité de l'administration SC hebdomadaire de l'obexelimab, qui pourrait fournir une suppression continue des cellules B et éviter les effets d'"usure" observés avec d'autres thérapies déplétives des cellules B. Les modèles précliniques suggèrent que l'obexelimab pourrait être supérieur aux traitements anti-CD20 dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente (RMS), avec le potentiel de retarder la progression de l'invalidité.
En termes d'efficacité, Guggenheim note que l'obexelimab pourrait obtenir des résultats similaires à l'Uplizna d'Amgen dans le traitement de la maladie liée aux IgG4 (IgG4-RD), sur la base d'une étude ouverte de phase II qui a montré un taux de réponse complète sans corticostéroïdes de 53%, comparable aux 58,5% de l'Uplizna en phase III.
Pour le lupus érythémateux systémique (LES), la formulation SC optimisée de Zenas Biopharma devrait montrer une probabilité considérable de succès dans un essai de phase II en cours, avec des données attendues au premier semestre 2026. Avec plusieurs étapes cliniques importantes à l'horizon au cours des six prochains trimestres, Guggenheim voit un équilibre risque/récompense favorable pour les actions de ZBIO à l'approche de 2025.
Cette perspective positive intervient alors même que l'action de Zenas Biopharma a connu une baisse significative, chutant de 50% depuis son introduction en bourse au 11 décembre 2024, comparé à un déclin de 4,2% de l'indice biotech plus large. Se négociant près de son plus bas sur 52 semaines de 8,88 dollars, l'analyse d'InvestingPro indique que l'action est actuellement en territoire de survente.
L'entreprise maintient une position financière saine avec un ratio de liquidité générale de 8,95, indiquant une forte liquidité pour financer ses programmes cliniques. Selon InvestingPro, il y a 12 informations clés supplémentaires disponibles pour ZBIO qui pourraient aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur cette histoire en développement.
Dans d'autres nouvelles récentes, Zenas Biopharma a été au centre de l'attention de plusieurs cabinets d'analystes, dont Citi, Morgan Stanley, Guggenheim et Jefferies, principalement en raison de son médicament phare, l'obexelimab. Citi a initié une couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 27,00 dollars, basé sur le potentiel de l'obexelimab dans le domaine de l'inflammation et de l'immunologie.
Morgan Stanley a initié une couverture avec une nouvelle recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 40 dollars, citant le potentiel de l'obexelimab et les prochaines mises à jour des essais de phase II et III en 2025.
Pendant ce temps, Jefferies a commencé sa couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 35 dollars, estimant les revenus ajustés totaux de pointe pour Zenas Biopharma à environ 1,6 milliard de dollars. Ces développements récents indiquent le potentiel de croissance de Zenas Biopharma dans un avenir proche.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.