Mardi, Guggenheim a maintenu sa recommandation d'achat sur les actions de Revolution (NASDAQ: RVMD) et a augmenté son objectif de cours de 82$ à 87$. Cet ajustement fait suite à une importante mise à jour des données cliniques de l'entreprise concernant son pipeline d'inhibiteurs RAS.
L'entreprise, désormais valorisée à 8,7 milliards $, a vu son action augmenter de plus de 111% au cours de l'année écoulée, bien que les données d'InvestingPro montrent un récent repli de près de 12% au cours de la semaine passée.
La récente mise à jour de Revolution a mis en évidence des progrès positifs dans leur développement clinique pour les traitements de l'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC), du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et du cancer colorectal (CRC).
L'analyste de Guggenheim a souligné les résultats positifs des données cliniques, qui ont montré une amélioration des données de monothérapie pour le RMC-6236 dans le PDAC à la dose recommandée pour la phase 2 (RP2D). Cette amélioration est considérée comme réduisant davantage le risque pour l'essai RASolute 302 et l'opportunité globale du PDAC.
Selon l'analyse d'InvestingPro, Revolution maintient une forte flexibilité financière avec un ratio de liquidité générale de 14,24, indiquant une liquidité robuste pour soutenir ses programmes cliniques. De plus, les données de monothérapie du NSCLC pour le RMC-6236 ont dépassé le seuil d'efficacité pour l'essai de phase 3 prévu, bien que la sélection d'une dose plus faible ait été inattendue.
La mise à jour a également attiré l'attention sur l'absence de problèmes de toxicité hépatique lors de la combinaison du RMC-6236 ou du RMC-6291 avec le pembrolizumab, un traitement de Merck (MRK). Ceci est considéré comme un facteur positif de réduction des risques pour les futurs essais d'enregistrement potentiels de première ligne du NSCLC qui pourraient inclure ces combinaisons.
Les premières données sur la double combinaison RAS (RMC-6236 plus RMC-6291) dans un sous-ensemble de patients atteints de cancer colorectal métastatique (mCRC) en phase tardive semblaient prometteuses, l'attention devant se porter sur la cohorte NSCLC et les combinaisons triples potentielles lors de la prochaine mise à jour des données.
L'analyste a conclu que la valorisation actuelle de Revolution pourrait être justifiée par la seule opportunité du PDAC en deuxième ligne, qui a un marché total adressable (TAM) estimé à 6,8 milliards $ aux États-Unis.
Bien que les analystes restent optimistes avec une recommandation consensuelle "Achat Fort", l'analyse d'InvestingPro suggère que l'action pourrait se négocier au-dessus de sa juste valeur. Les abonnés peuvent accéder à 12 ProTips supplémentaires et à un rapport de recherche Pro complet, faisant partie de la couverture par InvestingPro de plus de 1.400 actions américaines. Les marchés du NSCLC et du CRC, ainsi que les marchés de première ligne, représentent un potentiel de hausse supplémentaire.
En perspective pour 2025, une meilleure visibilité sur les plans d'enregistrement de première ligne pour le PDAC et le NSCLC est anticipée, soutenue par des données de combinaison mises à jour, avant les données pivotales de phase 3 pour le PDAC en deuxième ligne attendues en 2026. L'augmentation de l'objectif de cours reflète des hypothèses de probabilité de succès plus élevées dans le NSCLC en deuxième ligne.
Dans d'autres actualités récentes, Revolution Medicines a annoncé une offre publique d'actions ordinaires évaluée jusqu'à 600 millions $. L'entreprise biopharmaceutique, connue pour son développement de thérapies pour les cancers dépendants de RAS, a également fourni des mises à jour sur les essais cliniques de ses inhibiteurs RAS(ON), RMC-6236 et RMC-6291.
Malgré une perte nette de 156,3 millions $ pour le troisième trimestre, l'entreprise maintient une position de trésorerie solide de 1,55 milliard $, qui devrait financer ses opérations jusqu'en 2027. TD Cowen a réitéré sa recommandation d'achat sur Revolution Medicines, soulignant le potentiel du RMC-6236 dans le traitement de l'adénocarcinome canalaire pancréatique et du cancer du poumon non à petites cellules. Ces mises à jour significatives font partie des développements récents dans les programmes cliniques en cours de Revolution Medicines.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.