Lundi, Needham a maintenu sa recommandation d'achat sur les actions d'Arcutis Biotherapeutics Inc. (NASDAQ:ARQT) et a relevé son objectif de cours à 20,00$ contre 18,00$ précédemment. Selon les données d'InvestingPro, les objectifs des analystes varient de 12$ à 29$, suggérant un potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels. Cet ajustement fait suite au rapport préliminaire d'Arcutis sur les ventes du quatrième trimestre 2024 pour sa franchise Zoryve, qui ont dépassé les attentes.
Arcutis a annoncé que la franchise Zoryve a réalisé des ventes de 63 millions $ au quatrième trimestre 2024, dépassant les 55 millions $ anticipés. Les ventes totales pour l'année ont atteint 160 millions $. La croissance au quatrième trimestre a été attribuée aux volumes de prescriptions, avec un total de 184.693 prescriptions de Zoryve remplies, marquant une augmentation de 41% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 318% en glissement annuel. L'analyse d'InvestingPro révèle une marge bénéficiaire brute impressionnante de 89,57%, indiquant un fort pouvoir de fixation des prix pour la franchise Zoryve.
La dynamique de l'entreprise devrait se poursuivre en 2025, soutenue par le lancement en cours de la crème à 0,15% pour la dermatite atopique, une couverture plus large de Medicaid et Medicare, et un partenariat promotionnel avec Kowa visant les médecins de soins primaires. La projection de ventes de Needham pour Zoryve en 2025 est de 298 millions $, nettement supérieure à l'estimation consensuelle d'environ 269 millions $.
Arcutis a terminé l'année 2024 avec environ 229 millions $ en liquidités et la possibilité d'accéder à 100 millions $ supplémentaires. L'analyse d'InvestingPro montre que l'entreprise maintient un ratio de liquidité générale sain de 2,46, avec des actifs liquides dépassant les obligations à court terme. Cette position financière devrait soutenir les opérations de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle atteigne le seuil de rentabilité en 2026. L'objectif de cours révisé reflète une valorisation prospective alors que l'analyse de Needham passe à la nouvelle année. Découvrez plus d'informations et 8 ProTips supplémentaires avec un abonnement InvestingPro.
Dans d'autres actualités récentes, Arcutis Biotherapeutics a connu des développements significatifs. Mizuho Securities a relevé l'objectif de cours d'Arcutis à 20$ et maintenu sa note Surperformance, reflétant la confiance dans les performances de l'entreprise biopharmaceutique. L'optimisme de la société financière est soutenu par l'impressionnante croissance des revenus d'Arcutis de 183% sur l'année écoulée, et les estimations de ventes pour la franchise Zoryve de l'entreprise ont été revues à la hausse pour le quatrième trimestre 2024 et l'année complète 2025.
H.C. Wainwright a également initié une recommandation d'achat sur Arcutis, soulignant le potentiel des produits Zoryve pour le traitement du psoriasis et de la dermatite atopique. La firme anticipe que Zoryve pourrait atteindre 1 milliard $ de ventes pour toutes les indications d'ici 2033. De plus, Arcutis a annoncé plusieurs promotions clés de dirigeants, dont Patrick Burnett au poste de Vice-président exécutif, Directeur médical, et L. Todd Edwards au poste de Vice-président exécutif, Directeur commercial.
Arcutis a rapporté une augmentation de 452% en glissement annuel des revenus nets de produits pour son portefeuille ZORYVE, totalisant environ 45 millions $. L'entreprise prévoit également d'étendre l'étiquette de ZORYVE, avec des approbations pour des indications supplémentaires attendues d'ici mi-2025. Malgré des retards potentiels, Arcutis est confiante dans l'obtention d'une couverture Medicare Part D pour ZORYVE d'ici 2025 et vise à atteindre le seuil de rentabilité financière d'ici 2026.
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