Jeudi, TD Cowen a réaffirmé sa position positive sur les actions de Planet Fitness (NYSE:PLNT), relevant l'objectif de cours de la chaîne de fitness de 110,00$ à 120,00$ tout en maintenant une recommandation d'achat. L'analyste de la firme a cité la position de l'entreprise au début d'un redressement pluriannuel et a identifié plusieurs catalyseurs qui pourraient propulser les performances de l'entreprise au-delà des estimations actuelles, conduisant potentiellement à une expansion de sa valorisation.
L'entreprise, actuellement valorisée à 8,4 milliards de dollars, a montré une dynamique impressionnante avec un rendement de 51,5% sur les six derniers mois. Selon l'analyse d'InvestingPro, l'action se négocie actuellement au-dessus de sa juste valeur, avec 16 informations clés disponibles pour les abonnés.
Planet Fitness est considérée comme un choix de premier plan pour 2025, les attentes de TD Cowen en matière de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2025 et 2026 étant supérieures au consensus en raison de ventes comparables (comps) plus fortes et de marges améliorées. L'optimisme de l'analyste découle de l'accélération potentielle des ouvertures de nouvelles salles de sport, le modèle économique pour les nouveaux emplacements devant revenir aux niveaux observés en 2019.
Les données d'InvestingPro révèlent des marges brutes impressionnantes de 60,3% et projettent une croissance des revenus de 16% pour l'exercice 2024. Plongez plus profondément dans la santé financière et les perspectives de croissance de Planet Fitness avec le rapport de recherche complet d'InvestingPro, qui fait partie de notre couverture de plus de 1.400 actions américaines.
La récente transition de l'entreprise vers un nouvel abonnement Classic Card à 15$, ainsi que des stratégies marketing plus efficaces et des agencements de salles optimisés, devraient contribuer à des comps plus solides. De plus, la firme anticipe une augmentation significative des ouvertures de salles d'ici l'exercice 2026, estimant 185 nouveaux emplacements, dont 167 franchises, un chiffre que l'analyste considère comme potentiellement conservateur.
Les récentes remarques de la nouvelle PDG de Planet Fitness ont également été encourageantes pour la firme. Le développement par Mme Keating d'une feuille de route d'initiatives robuste devrait encore améliorer les comps, la rentabilité des franchises et la valorisation globale de l'entreprise. Ces développements présentent des perspectives positives pour Planet Fitness alors qu'elle s'engage sur une voie qui pourrait conduire à une surperformance financière et à une croissance dans les années à venir.
Dans d'autres actualités récentes, Planet Fitness a rapporté une solide performance au troisième trimestre, dépassant les attentes avec une augmentation de 5,3% du chiffre d'affaires à 292,2 millions de dollars. L'entreprise a également noté une augmentation de 4,3% des ventes à périmètre comparable et une hausse de 10% de l'EBITDA ajusté.
De plus, DA Davidson, une société de services financiers, a ajusté ses perspectives sur Planet Fitness, augmentant l'objectif de cours de l'action à 87,00$ contre 70,00$ précédemment, tout en maintenant une recommandation neutre. BMO Capital a également maintenu une notation Surperformance sur l'entreprise, relevant l'objectif de cours de 87$ à 100$.
Ces développements récents font suite à l'initiative réussie de Planet Fitness visant à encourager les franchisés à acheter des équipements de musculation supplémentaires, ce qui devrait contribuer à hauteur d'environ 20 millions de dollars au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024. L'entreprise a également annoncé des plans d'expansion, fixant un objectif de 5.000 clubs aux États-Unis et explorant les marchés internationaux.
Malgré ces développements positifs, DA Davidson a maintenu son estimation de bénéfice par action (BPA) à 0,60$, introduisant une estimation de BPA pour l'année 2026 et ajustant le ratio cours/bénéfices (P/E) cible pour Planet Fitness à 26 fois, contre un multiple précédent de 24 fois.
Le nouvel objectif de cours de 87$ est basé sur ce multiple P/E révisé de 26 fois appliqué au BPA projeté par la firme pour 2026 de 3,35$. Ce sont tous des développements récents dans la croissance et les initiatives stratégiques de Planet Fitness.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.