Jeudi, Rosenblatt Securities a ajusté ses perspectives sur les actions d'Adeia Inc (NASDAQ:ADEA), augmentant l'objectif de cours de l'action à 18$ contre 15$ précédemment. La firme a maintenu une recommandation d'achat sur les actions, signalant sa confiance dans les performances futures de l'entreprise.
L'action, qui se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines de 14,24$, a offert un rendement impressionnant de 36,88% au cours de l'année écoulée. Selon l'analyse d'InvestingPro, l'entreprise semble légèrement sous-évaluée sur la base de ses métriques de juste valeur.
Cet ajustement intervient après que les analystes de Rosenblatt ont tenu une réunion avec les investisseurs et la direction d'Adeia, incluant le PDG Paul Davis, le directeur financier Keith Jones et le vice-président des relations avec les investisseurs Chris Chaney.
Les discussions ont fourni des aperçus sur le modèle économique de l'entreprise et son portefeuille de propriété intellectuelle (PI). Les abonnés d'InvestingPro peuvent accéder à une analyse détaillée et à plus de 10 informations supplémentaires d'experts sur Adeia via des rapports de recherche Pro complets.
Adeia, qui opère dans le secteur de l'intelligence artificielle, a été décrite par les analystes comme une opportunité d'investissement "sous le radar". Le modèle de revenus de l'entreprise affiche une marge brute (MB) de 100% et une marge opérationnelle (MO) et un EBITDA de plus de 60%.
De plus, Adeia est connue pour générer 40% de ses revenus en liquidités. L'entreprise maintient une santé financière solide, obtenant une note globale "BONNE" d'InvestingPro, avec des scores particulièrement robustes dans les métriques de profit et de dynamique des prix.
L'entreprise démontre également un engagement envers les rendements pour les actionnaires, avec 50% de son flux de trésorerie disponible (FTD) distribué aux investisseurs via des dividendes et des rachats d'actions. Les analystes ont souligné l'attractivité des actions d'Adeia, qui se négocient actuellement à 11 fois les bénéfices.
L'approbation de Rosenblatt encourage les investisseurs à approfondir le modèle économique d'Adeia, ainsi que les opportunités qu'elle présente dans les nouveaux marchés de la PI des médias et des semi-conducteurs. L'objectif de cours à 12 mois relevé par la firme reflète une perspective positive sur la santé financière et la position sur le marché d'Adeia.
Dans d'autres nouvelles récentes, Adeia a annoncé un accord de licence important avec Amazon, qui devrait augmenter les revenus de base et le flux de trésorerie disponible de l'entreprise d'ici 2025 selon BWS Financial, qui maintient une recommandation d'achat sur Adeia.
L'accord avec Amazon, une première pour le géant de la technologie, est le plus important parmi plusieurs licences de streaming vidéo qu'Adeia a signées, indiquant une expansion stratégique au-delà des technologies héritées. Les analystes de Rosenblatt ont également réaffirmé leur recommandation d'achat sur l'action, citant la force du portefeuille de PI médias d'Adeia.
En plus du partenariat avec Amazon, Adeia a rapporté des revenus solides au T3 de 86,1 millions $ et un EBITDA ajusté de 51,3 millions $ lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2024. Malgré un procès en cours pour violation de brevet contre Disney, Adeia maintient ses prévisions de revenus pour 2024, allant de 370 millions $ à 400 millions $. L'entreprise a également mis en avant un programme de rachat d'actions de 200 millions $ et vise à faire croître ses revenus annuels à plus de 500 millions $.
Enfin, Adeia a conclu 22 accords en 2024, incluant un accord pluriannuel avec Neiman Marcus et des renouvellements avec LG et VIZIO. Ces développements récents soulignent l'engagement d'Adeia envers la croissance et la valeur pour les actionnaires, même alors qu'elle navigue dans un procès important et continue de protéger sa propriété intellectuelle.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.